4 декабря 1805 г. «Нева» прибыла на рейд Макао. «Надежда» и «Нева» перешли в бухту Вампу близ Кантона, и там Крузенштерн и Лисянский успешно выполнили поручения РАК, выгодно продав доставленные на «Неве» меха и закупив китайские товары.
За два месяца пребывания в китайских портах русские кругосветные мореплаватели собрали важные сведения о положении в Китае, об организации торговли, производимой там иностранными купцами. Они сумели прекрасно разобраться во взаимоотношениях китайских властей с иностранными купцами и мореплавателями. Крузенштерн досконально разобрался в политике китайских властей по отношению к своим купцами и другим слоями населения. «Благосостояние и покой китайцев есть ложный блеск, нас обманывающий, — отметил он… — Довольно известно уже, что число недовольных распространилось ныне по всему Китаю. В бытность мою в Кантоне 1798 года возмущались три провинции в царствование даже мудрого Кинлонга; но теперь бунтуют многие области; почти вся южная часть Китая вооружилась против правительства Искра ко всеобщему возмущению тлится. Среди государства и близ самого престола оказываются беспокойства» [3, с. 477, 478].
Крузенштерн рассказал о расколе в императорском флоте, который усугубил волнения в провинциях. Прежний адмирал Ванта-Джин, неустрашимый, ревностный и деятельный моряк, одержал несколько важных побед над мятежниками, но благодаря интригам находившихся при императоре придворных был лишен высшей власти во флоте, чем воспользовались враги императора и усилили раскол в стране.
9 февраля 1806 г. «Надежда» и «Нева» вышли из Вампу и направились через Южно-Китайское море и Индийский океан, а затем вокруг мыса Доброй Надежды в Европу. На случай потери друг друга в море Крузенштерн установил место встречи о. Св. Елены в Атлантике.
Пройдя сложный для плавания лабиринт Малайского архипелага, корабли вошли в Зондский пролив, связывавший Южно-Китайское море с Индийским океаном Здесь они попали в полосу жестоких штормов, но благодаря мастерству командиров и офицеров, мужеству и неутомимости матросов благополучно прошли пролив и вышли в океан. В апреле моряки увидели вдалеке очертания побережья Африки. В конце апреля у мыса Доброй Надежды корабли в тумане потеряли друг друга из виду.
Обогнув 19 апреля южную оконечность Африки, «Надежда» направилась к о. Св. Елены, где была намечена встреча кораблей. Здесь Крузенштерн узнал о начавшейся войне между Россией и Францией. А ведь часть пушек с «Надежды» была оставлена на Камчатке, ну а достать недостающие орудия на острове Св. Елены не удалось. Тогда Крузенштерн решил изменить маршрут возвращения корабля в Кронштадт. Для того чтобы уменьшить вероятность встречи с французскими кораблями, он решил возвращаться на Балтику не Английским каналом, около которого обычно крейсировали французские корабли, а обогнув Англию с севера. Этот путь был более продолжительным, но, двигаясь по нему, была меньше вероятность встречи с французскими кораблями.
