В одну темную ночь царя вызвали на крыльцо два незнакомца. Они подарили царю коня, золотое колечко, черную шубу и сказали, что дарит это добро царь чертей Шагадибал.
Настало утро. Царь вызвал к себе Сагита и Сайфулмулюка. Коня он подарил сыну слуги, а колечко и черную шубу — своему сыну. Сайфулмулюк надел шубу и увидел, что на шубе появился портрет красавицы.
День и ночь думал царевич о девушке, перестал есть и пить, стал сохнуть по ней. Когда царь-отец узнал о горе сына, он послал своих людей на корабле найти эту девушку и привезти ее в царство. Целый год путешествовали они но белому свету, но не смогли найти ее.
Сайфулмулюк опять впал в уныние. Он решил найти свое счастье сам. Построил сто кораблей, собрал самых храбрых,
смелых людей и отравился в далекое путешествие, взял с собой и Сагита. В море начался страшный шторм. Все корабли ушли на дно моря, остался только один корабль, на котором плыли Сайфулмулюк, Сагит и еще несколько человек. Шторм не прекращался. Наступила ночь. Усталые путешественники заснули крепким сном. Первым проснулся царевич, хотел ополоснуть лицо морской водой и погрузил руки в воду. Своим глазам не поверил: шторм сразу прекратился, а корабль оказался на другом берегу моря. Сайфулмулюк догадался, что колечко, подаренное отцом, не простое, а волшебное.
На другом берегу моря оказалось царство людоедов. Все жители этого царства по внешнему виду были похожи на людей, только очень толстые и высокие, зубы белые и крупные, сами черные и страшные. Людоеды погнали их в свое царство. У их царя была дочь. Царь давно искал ей жениха, но не мог найти, никто не хотел жениться на ней, очень уж некрасивая была она. Людоеды с большим аппетитом съели всех людей Сайфулмулюка.
Сагиту удалось сбежать, а Сайфулмулюка заставили жениться на дочери царя людоедов. Настала ночь. Сайфулмулюка и дочь царя людоедов заперли в каменную комнату. Царевич молил бога, чтоб он спас его от женитьбы. В полночь, когда дочь царя людоедов уснула, двери тихонько открылись, и Сайфулмулюк сбежал. Он кинулся в море, поплыл. Колечко, надетое на мизинец левой руки, придавало ему силы. К утру он доплыл до острова, где росли яблони, груши. Сайфулмулюк несколько дней отдохнул здесь, набрался сил и дальше поплыл. Доплыл до одного дерева, которое росло среди открытого моря, забрался на него. Смотрит: прилетела большая птица и села на верхушку дерева. Царевич крепко схватил обеими руками птицу за ноги и полетел с ней на другой берег моря. Там он увидел стеклянный дом, дверь которого была заперта на замок. Царевич разрубил саблей замок и проник в дом. В доме висела золотая колыбель, где сидела красивая девушка. Они познакомились. Оказалось, что в этом доме живет Чудо-юдо. Когда Малике (эту девушку так звали) было одиннадцать лет, ее украл Чудо-юдо. Сейчас ей двадцать лет. В течение девяти лет она жила здесь и ни разу не видела в здешних местах никого из человеческого рода. Малика спросила:
