Спустя некоторое время он вернулся домой. Отец спросил его и про монеты, и про товар. Сын ответил: "Прости, ати, я израсхдовал всё на знания." Отец разозлился: "Какие знания, сын? Много ль от них проку? Товара на них не купишь!" На следующий день купец дал юноше второй мешок и вновь отправил за товаром. Поехал тот в даль, и на пути повстречал школу музыки.
У знаний этой школы была та же цена, а парень так любил музыку, и мечтал обучиться играть хотя бы на 1-ом из музыкальных инструментов. Вернулся купеческий сынок через месяц, как и в прошлый раз, без товара и без денег. И тогда отец, узнав об этом, рассверепел ещё пуще. Через неделю купец послал сына в последний раз со словами: "Без товара не возвращайся!". Но тот нашёл школу игры в шахматы, и потратил последний мешок на обучение в ней.
Когда сын вернулся к баю, отец, естественно, не стал его впускать, и, выгнав вон, прокричал: "Ты мне более не сын! Ступай, куда хочешь, лишь бы с глаз моих долой!". И направился сынок, куда глаза глядят. Проходя мимо дворца шаха, он увидел столпившийся народ. "Что случилось?" — спросил он у первого встречного. "Шах устроил шахматный турнир, главный приз которого-его царевна-дочь. Желающих посостязаться много, а победить некому!" — ответили ему. И тогда сын богача решил сам участвовать в состязании.
И выиграл он у всех, дошёл до финала с непобедимым игроком — самим шахом. Первый кон он правителю уступил, зато следующие 2 победил. Разгневался шах: "Следующая ставка — полцарства!". Присутствующие затаили дыхание. И опять правитель проиграл.
Появилась и другая ставка: царства другая половина. Байский сын получил и её. И тогда собравшиеся стоя поприветствовали нового властителя. Новый шах повелел привести своего отца. Увидя родного сына на троне, отец его с первого раза и не узнал. А сын, улыбнувшись, ему сказал: "Зря ты меня ругал и выгнал из дому, ведь я всё сделал правильно".
Жил на свете царь. Хотя с женой они жили в любви и согласии, у них не было детей. Царь день и ночь думал: кому же он оставит царство? Слуги царя посоветовали ему жениться на другой. Так и сделал царь. Вторую жену царя звали Джамилей. Через год у них родился сын. Царь целую неделю пировал, не мог нарадоваться сыну. Царевича назвали Сайфулмулюк.
У одного из слуг царя тоже родился сын — Сагит. Сагит и Сайфулмулюк всегда вместе играли, ели из одной чашки. Так и прошло их детство.
Им исполнилось по пятнадцать лет. Царь построил им дворец, где они проводили свое время.
