Юрий собрал последние силы, взял на руки мать, отнёс её в дом и уложил в постель. И тут же сам упал на земляной пол.
— Мы прибыли в самое время! — сказал дед Сом. — Если б я не перегрыз верёвку, которой лодка была привязана к берегу, не знаю, чтоб тут было.
— Юрий ранен и истекает кровью! — застонала Лягушка.
— Не беспокойся. У меня есть для него лекарство, — сказал дед Сом и вырвал со дна реки какую-то былинку.
— На, приложи к его ранам, и он опять будет здоров и крепок, как дуб.
Лягушка вылезла из пасти Сома, выбралась на берег и, спрятавшись в зарослях ириса, стала ждать вечера. А когда настал вечерний час и Соловей запел свою жалобную песню, она покинула своё укрытие, подбежала к дому, перепрыгнула через порог и встала как вкопанная.
На полу лежал израненный Юрий. Больная мать заботливо перевязывала ему раны.
А Лягушка смотрела на них и вспоминала свой дом, где всё было по-другому. Поняла она, что такая любовь дороже всякого богатства. Она же, глупая, променяла её на дукаты. И вот что из этого вышло. И Лягушка громко заплакала с горя.
— Кажется, здесь кто-то вздохнул? — спросил Юрий.
— Это ветер задул над рекой, — ответила мать.
Лягушка зарыдала пуще прежнего.
— Здесь кто-то есть, — сказал Юрий и хотел встать, но не смог.
Мать погладила его по лицу, а Соловей взлетел на подоконник и запел колыбельную. Юрий уснул, мать тоже прилегла отдохнуть.
Лягушка подбежала к Юрию и начала прикладывать к его ранам целебную траву. А потом выбежала из дома и горько заплакала.
— Скажи, Францка, чем я могу тебе помочь? — спросил её Соловей.
— Ох, малая птаха, если б ты научила меня, как освободиться от злых чар.
— Для этого Юрий должен полюбить тебя в образе лягушки! — прощебетал Соловей и улетел.
А Францка вернулась в реку.
ВСТРЕЧА ЮРИЯ С ДЕДОМ СОМОМ
Всё вышло так, как предсказывал дед Сом. Юрий спал всю ночь и весь день, а когда на небе зажглись первые звёзды, он проснулся здоровым и бодрым. Раны его зажили, он вскочил на ноги, сладко потянулся и подошёл к матери.
— Ну, мать, пора мне в путь-дорогу! Только припасу тебе еды, полью сад да новую лодку слажу — старая разбилась в щепы. Вот если б найти деда Сома, он бы мне помог.
Взял Юрий топор и пошёл к реке лодку тесать. А Лягушка вылезла на берег, взобралась на горбатую иву и стала смотреть, как Юрий работает.
Всю ночь возился Юрий с лодкой, а когда птицы запели свою утреннюю песнь, он столкнул её в воду. Потом умыл росой лицо, осушил его солнечными лучами и побежал в дом. А Лягушка вернулась к деду Сому, разбудила его и стала рассказывать про всё, что видела и слышала в избушке Юрия. И про свой разговор с Соловьем поведала. Дед Сом задумался.
