Мария рассказывает Елисавете о том, что с ней приключилось. Елисавета обнимает ее, вспоминая слово пророка: «Дети одинокой больше, чем дети замужней». Три месяца остается у нее Мария. Потом приходит она домой и скрывается от людей.
Вернувшись в дом свой, видит Иосиф, что Мария беременна. Плача и сокрушаясь, говорит он: «Как оправдаться мне перед Богом? Я принял ее девою от храма Господня и я не сохранил ее. Кто сотворил это злое дело в доме моем? Не повторилось ли со мной то, что случилось с Адамом, когда жену его обольстил змий?» Спрашивает он Марию: «Почему ты сделала это?» Со слезами на глазах говорит она: «Я невиновна». Он же указывает ей на ее живот: «Откуда это?» Она отвечает лишь: «Господь свидетель, не знаю, как это сделалось».
Тьма спускается на землю. Иосифу из Назарета снится сон, как Иосифу из Египта. Посланец Божий является ему и говорит: «Иосиф, Иосиф, сын Давидов, не бойся. Возьми Марию в жены. Она имеет во чреве дитя от Духа Святого. И ты дашь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой». Очнувшись от неведения своего, Иосиф благодарит Бога и вводит Марию под кров свой. Елисавета рождает сына. Она спрашивает немотствующего отца, как назвать ей младенца. Он же просит ее дать ему восковую дощечку и пишет на ней имя Иоанн, что означает: «Господь милостив». И тотчас же разрешает Господь уста его. И тогда возвещает он приход того, кого издревле предсказывало Писание. Ведь поистине Спаситель зачат не мужчиной в постели, но словом в книге.
Чудеса являет перст Яхве. Сильны были маги египетские, но наш первосвященник был сильнее их. Ямврис и Яннес бросили наземь жезлы свои, и сделались жезлы их извивающимися змеями. Аарон швырнул жезл свой им вслед, и жезл его сделался змеей и поглотил жезлы волхвов фараоновых.
Мудры были тайновидцы халдейские, но пророк Даниил был мудрее их. Он провидел, что царь Навуходоносор лишится рассудка и будет есть траву, как вол. Он прочитал на стене дворца, что взвешен был Валтасар, и что найден был весьма легким, и что последний царь Вавилонский умрет той же ночью. Он видел, как четыре зверя вышли из моря: лев с орлиными крыльями, медведь с тремя клыками, торчавшими из пасти его, барс с четырьмя головами и зверь с десятью рогами и еще с одним небольшим рогом, что был между ними с глазами человеческими и устами, изрекавшими высокомерные речи. Но наивысшим из видений было явление сына человеческого, восседавшего на облаках небесных.
