Лето 1968 года ознаменовалось новыми событиями на британской рок-сцене. Закончилось «Лето любви», и на смену ему пришла эпоха хард-рока с ее жестким, тяжелым саундом… Участники группы «Smile» всегда были в курсе новых веяний в музыке. Особый интерес Для них представляли группы, игравшие прогрессив-рок: «Deep Purple», «Pink Floyd» и, пожалуй, наиболее яркие представители этого течения — «Wishbone Ash». Прогрессив-рок сочетал в себе глубину и особую философию, которые так привлекали музыкантов.
Энди Пауэлл, соло-гитарист группы «Wishbone Ash», вспоминает:
— Выход «эпохального» альбома "Sgt. Рерper" послужил как бы сигналом к началу новой музыкальной эры. После 1967 года в роке не было единого течения. Наша музыка представляла собой пеструю смесь из джаза 50-х годов, неродных мотивов, кельтской музыки, ритм-энд-блюза… в общем, мы могли использовать все, что душе угодно. В поисках новых звучаний мы пускались на любые эксперименты часто получали довольно интересный результат.
Мэй и Стаффел находились под сильным влиянием новой музыки. 29 июня Мэй побывал на большом рок-концерте под открытым небом, проходившем в Гайд-парке. В нем принимала участие еще одна небезызвестная команда в стиле прогрессив-рок «Jethro Tull». Брайан получил колоссальное впечатление:
— Я был просто ошарашен игрой гитариста Мика Эбрэхэма — убийственный звук'
По словам Стаффела, на музыку «Smile» также сильно повлияла группа «Yes». Вот что рассказал Стаффел о музыкальных предпочтениях группы того периода:
— Мы хотели играть тяжелый рок и при этом делать сложнейшие аранжировки. Кроме того, мы претендовали на некую «интеллектуальность» нашей музыки.
Как «1984» и «Reaction», «Smile» исполняли в основном кавер-версии чужих песен. Однако музыканты группы хотели писать собственные композиции. Приближались выпускные экзамены в Королевском колледже, однако это не мешало Брайану Мэю работать вместе со Стаффелом над сочинением песен. Стаффел заявляет:
— Мне кажется, что я именно тогда начал серьёзно заниматься музыкой. Свои первые вещи я написал для группы «Smile»: одни — вместе с Брайаном, другие — сам.
Итак, «Smile» набирали обороты, превращаясь из любительской группы во вполне профессиональный коллектив. Время от времени в качестве менеджера группы выступал однокурсник Тэйлора Питер Эбби.
В один прекрасный день пути Питера Эбби и «Smile» разошлись, и группе понадобился новый руководитель. Вскоре близкий друг Мэя и Стаффела Пит Эдмундз сменил свой спортивный MG на маленький зеленый микроавтобус Ford Thames; таким образом, у «Smile» появилось постоянное средство передвижения и первый официальный дорожный менеджер. Группа также решила создать свой логотип — здесь пригодились дизайнерские способности Стаффела: он изобразил улыбку до ушей с алыми губами и ослепительно белыми зубами. Но все стало на свои места после того, как они отыграли свой первый концерт.
