Чуть больше месяца по морю — и вот она, столица Скадара Катарина-Дей. Жаркий, блистающий, богатый и лицемерный город, в котором доверять можно только себе, где соотечественники оказываются врагами, а друзья сходят с ума под чарами местных красавиц. Но иногда помощь приходит, откуда её совсем не ждёшь…
Много странного и страшного произошло с неверрийцами в гостях начиная от хулиганской атаки ехидны (мелкой нечисти с большим даром убеждения) и заканчивая перестрелкой в посольстве… Погибли почти все.
Дан попал в «муравейник» — тюрьму, где из него пытались выбить признание в заговоре против собственных соотечественников, а Вилль — в подземную лабораторию, где под руководством зоомага Геллеры Таннаис и целителя Элдина Браасса велись эксперименты над всем, что можно усовершенствовать… или искалечить. К сущности аватара «привили» демона, и, если бы не цепь судьбоносных «случайностей», к императору вернулась бы тварь, послушная своей создательнице Геллере.
Но Кружевница-Судьба любит вмешиваться в самый неожиданный момент.
Алесса, решив проведать друга в столице, узнала, что там его нет и, недолго думая, переоделась мальчишкой и на китобойном судне отправилась в Скадар. Демон в обличии Вилля нашёл её сам и попытался склонить на свою сторону, однако, девушке-оборотню удалось избавиться от исчадия Бездны и спасти своего аватара. Ярини, Метис, Триш и её брат Трой по кличке Бешеный Лис искали лабораторию, а благодаря Арвиэлю нашли и уничтожили. Также к команде присоединились землянин Владимир и демоница Веррея. Дана спасла не кто иная, как наследница престола Иллада Рэя Нэвемар, и именно она возглавила побег, а точнее, отплытие из Скадара на собственном теплоходе «Екатерина». Всем вместе им пришлось через многое пройти, но друзья вернулись домой.
Шантэлю пришлось едва ли не туже остальных. Во время перестрелки л’лэрда тяжело ранили, и, понимая, что либо его добьют, либо отправят в лабораторию вместе с Виллем, эльф предпочёл временно «одеревенеть»: на это способны те, кто уже готов покинуть этот мир и навсегда уйти в Священную Рощу Предков, чтобы коротать вечность, став древом своей Ветви. Жизненные процессы снизились почти до нуля и, сочтя Шантэля мёртвым, его вместе с телами других послов бросили в подземелье на съедение гулям. Как прорывался, как плутал по катакомбам Тёмного города, л’лэрд предпочёл не вспоминать и, уж тем более, никому не рассказывал. В Равенну он добрался на попутном корабле, и уже здесь встретился с командой Вилля и Ярини.
