Возглавившему в 1939 году разведку Павлу Михайловичу Фитину был всего 31 год. Уточним, что он проработал на этом посту до 1946 года. В отчете о работе внешней разведки с 1939 по 1941 год Фитин указывал, что к середине 1940 года в центральном аппарате разведки работали 695 человек. К 1941 году она сумела восстановить работоспособный агентурный аппарат в Германии, Италии, Англии, Франции, США, Китае. Наиболее крупные резидентуры были в США — 18 человек, Финляндии — 17 человек, Германии — 13 человек. Всего внешняя разведка имела 40 резидентур, где работали 242 разведчика, у которых на связи находилось около 600 источников информации. Бюджет советской внешней разведки в 1940 году составлял около 1 млн рублей, при этом расходы СССР на оборону насчитывали 5,8 млрд рублей, а на госуправление — 0,7 млрд.
Накануне войны все еще ослабленная разведка отслеживала важные приготовления Германии и постоянно информировала об этом руководство СССР. С июля 1940-го по июнь 1941 года советскому руководству было направлено более 120 детальных сообщений.
О приготовлениях к надвигающейся войне также сообщали резидентуры в Хельсинки, Риме, Шанхае, Женеве, Токио. Однако руководству страны информация поступала в разобщенном виде, по мере ее поступления из резидентур, и это мешало восприятию целостной картины событий.
Следует отметить, что пытаясь скрыть военные приготовления, Германия реализовала ряд дезинформационных мероприятий, в разработке и осуществлении которых принимали личное участие Гитлер, Геббельс, Геринг, Риббентроп. Характерным для этих мероприятий было стремление создать впечатление, что главным противником Германии остается Англия, и военные приготовления осуществляются якобы для победы над ней. Сталин предполагал, что именно Англия в собственных интересах распространяет слух о возможном нападении Гитлера на СССР. Немецкие спецслужбы подставили агента-провокатора резиденту берлинской резидентуры А. Кобулову — брату заместителя наркома госбезопасности, и через того часть дезинформации поступала в Москву.
В конце 1940-го — начале 1941 года потоком пошла не лишенная внутренней логики дезинформация гитлеровцев о том, что военные приготовления у наших границ проводятся для того, чтобы принудить СССР принять германские ультимативные требования экономического и территориального характера. Информация о якобы готовящемся ультиматуме поступала из разных источников и резидентур, что придавало ей дополнительную достоверность.
