За Берестейщину, которая до середины XII века входила в Туровское княжество, сначала вели борьбу Киевское государство и Польша, затем — князья киевские, туровопинские и галицковолынские. В начале XIII века Берестейская земля была включена в состав Галицко-Волынского княжества. Еше раньше последнее расширило сферу своего влияния и на Новогородскую землю с ее столицей Новогородком (Новогрудком).
На рубеже XII и XIII веков древние княжества, занимавшие территорию Беларуси, почти исчезают со страниц летописей. Туровщина и Полотчина были поделены на множество мелких уделов и ослаблены. Правда, Полоцкая земля, видимо, все же преодолела тяжелый политический кризис. О стабилизации внутренней жизни в ней свидетельствует тридцатилетнее правление князя Володши (Владимира Полоцкого). Край переживал бурное развитие хозяйства, удельные князья вновь руководствовались общими интересами земли. Однако именно тогда на западе Полотчины появились силы, которые в XIII веке изменили политическую карту Восточное Европы.
Еще в 1186 году в устье Двины на берег со шел первый немецкий миссионер Майнгард попросивший у полоцкого князя разрешеню крестить ливов. Его преемник епископ Альберт в 1201 году уже основал город Ригу. Через год щи крещения языческих племен там был создан рыцарский орден Братьев по мечу. Закреплен» немцев в устье Двины сразу же перекрыло Полоцку главный торговый путь, отрезав его о моря. Колонизуя ливов и латгалов, рыцари хозяйничали в зависимых от Полоцка землях, собирали с племен дань, которую раньше получа Полоцк. Собственно полоцких земель они не трогали: княжество Володши было главной антинемецкой силой в регионе, и епископ Альберт понимал это. Он присылал полоцкому кня зю подарки, направлял к нему своих послов дл установления хороших отношений. Совместно ливами и эстами Володша пытался было остановить рыцарей, отбросить их из устья Двины, неоднократно совершал походы на их крепости но безуспешно. Между тем в 1208 году немцы заняли Кукенойс, князь которого Вячка не попросил помощи у Полоцка, а в 1214 году полностью овладели и городом Герсика. Володша пошел на компромисс. В 1210 году он и епископ Альберт подписали договор, согласно которому Полоцк фактически отказывался от своего влияния в Нижнем Подвинье и позволял немецким купцам приплывать в свои земли, а за это получал часть дани с ливов и открытый путь в Ригу для полоцких купцов. Полоцкая земля оставалась сильнейшим восточнославянским княжеством, граничившим с новым агрессивным государством. Тем временем, подчинив ливов и латгалов, рыцари приступили к крещению эстов. Когда те попросили поддержки у Полоцка, Володша собрал для похода на Ригу большое войско полочан, ливов, литовцев и эстов, но внезапно умер.
