Орден меченосцев получал пополнения из германских княжеств, Дании и Швеции. Силы захватчиков увеличивались. В 1224 г. рыцарям удалось захватить русский город Юрьев, расположенный западнее Чудского озера, и построить здесь замок Дерпт.[11] Но дальнейшее продвижение немецких феодалов на русские земли было временно приостановлено новгородцами и псковичами, нанесшими тяжелое поражение рыцарям на реке Эмбах в земле эстов.
Утвердившись в Ливонии и Эстонии, Орден меченосцев продолжал захваты, распространяясь к югу. Рыцари переправились через Западную Двину и вторглись в земли земгалов, куршей и жмуди (жемайтов).
Земля жемайтов входила в состав Литовского государства. Литовские князья боролись с напряжением всех сил против рыцарей-крестоносцев, опираясь на поддержку русского народа — ближайшего соседа Литвы. Литовцы в союзе с ливами совершали походы на Ригу, нападали вместе с русскими на занятую немцами крепость Кокнесе, угрожали немецкому замку Талава.
Сопротивление эстов и латышей долго не позволяло Ордену осуществить вторжение в Литву. Но Орден сумел закрепиться в земле куршей, которые заключили с немцами мир. Земгалы также были вынуждены признать власть Ордена. Восстания в Ливонии и Эстонии были подавлены.
Тогда рижский епископ Николай возглавил крестовый поход в Жемайтию. Он собрал большое войско из конных рыцарей и пеших наемников, обещая отдать завоеванные земли на разграбление. Навстречу захватчикам выступило объединенное войско жемайтов и литовцев под командованием князя Выкинта. 22 сентября 1236 года в битве при Сауле (Шауляй) войско крестоносцев было разгромлено. Магистр и 500 рыцарей Ордена погибли. В результате этого поражения Ордену угрожала полная гибель. Немногие уцелевшие орденские братья добрались до Риги.
Разгром Ордена меченосцев в битве при Сауле привел к кризису жестокий феодальный порядок, установленный немецкими феодалами и католической церковью в Ливонии. Начались восстания порабощенных народов против немецкого господства. Рыцарей было очень мало, чтобы подавлять восстания. Это заставило Орден меченосцев объединиться с другим немецким духовно-рыцарским орденом — Тевтонским. Началась новая глава в истории немецкой агрессии на Восток. Польша, Литва и Русь вступили в борьбу с новым, сильным и коварным противником.
