В течение ряда лет Витовт укреплял свою власть. Он ликвидировал даннические отношения русских княжеств, назначил в них своих наместников из числа литовских феодалов. Теперь владения великого князя простирались от Жемайтии до Киевщины и были, по крайней мере, вдвое больше всей Польши. В Литовское великое княжество входили кроме собственно Литвы земли Гродно, Полоцка, Витебска, Новогрудка, Смоленска, Пиыска, Новгород-Северского, Каменец-Подольска и Киева, составлявшие большую часть государства.
Самым крупным феодалом в Литве был великий князь. Он считался собственником примерно половины всех земель великого княжества.
Феодалы отбывали военную службу, являясь с вооруженными слугами, число которых зависело от размера земельных владений. Поэтому великому князю было выгодно давать своим вассалам крупные наделы. Значительную группу населения южнорусских земель составляли зажиточные крестьяне, которые так же несли военную службу великому князю. Во время военных походов они освобождались от феодальных повинностей и должны были вооружаться и кормиться за свой счет.
Опасаясь усиления влияния Москвы в русских землях Литвы, Витовт заключил союзы с тверским, рязанским и пронским князьями, проводившими политику, враждебную московскому князю. Наконец, Витовт пытался подчинить себе Псков и Новгород.
Тевтонский орден продолжал поддерживать Витовта, что заставило его уступить немцам Жемайтию. Таким образом, союз Польши и Литвы, направленный против Тевтонского ордена, не принес успеха.
Витовт вскоре попытался начать войну с татарами, но потерпел неудачу. При первой же встрече с войском хана Едигея на реке Ворскле[21] литовские силы были разбиты. Польские паны воспользовались поражением Литвы и заставили князя подписать договор о возобновлении унии. Витовт признавался великим князем литовским, но Литва не сливалась с Польшей. Обе страны сохраняли свои законы и порядки.
Между тем захватническая политика Ордена вызывала все большую ненависть польского и литовского народов к крестоносцам. Витовт не мог согласиться с утратой Жемайтии (Жмудской земли). Польше совершенно необходимо было добиться возвращения Гданьска и Поморья.
В конце XIV — начале XV вв. Тевтонскому ордену удалось приобрести у польских феодалов области Новую Махию на нижнем течении реки Варты и Добжиньскую землю на нижней Висле.
Король Владислав Ягайло сумел в 1404 г. вернуть Добжиньскую землю, но утвердившиеся в Новой Махии немецкие рыцари продолжали набеги на польские земли.
