— Дорогой, нам нужно ехать, дай нам дорогу. Я готов выполнить любое твое желание.
— Нет у меня других желаний, ― ответил дракон, ― кроме как видеть твоего сына Баксамата. Но если ты не пришлешь его ко мне, я окружу твой город и одним вдохом все уничтожу.
— Хорошо, ― согласился падишах, ― только приедем, сразу же пошлю его.
А Баксамат тем временем сам понял, что отец его со своим отрядом попал в беду, и поскакал к нему иа помощь. Встретил его падишах и говорит:
— Сынок, не вини меня. Люди устали, близился вечер, вот мы и остановились на втором перевале. А ты должен пойти к дракону, я ему обещал.
Печальный, вернулся падишах со свитом во дворец. Свадьбы пока отложили.
Теперь мы вернемся к Баксамату. Пришел он к дракону, тот поднял голову и спрашивает:
— Ну, Баксамат, ты уже здесь?
— Да, ― ответил юноша.
— Садись мне на спину и закрой глаза.
Влез Баксамат на спину дракона и крепко зажмурился.
Встряхнулся дракон и сказал:
— Теперь открой глаза, Баксамат.
Открыл глаза Баксамат, видит ― опустил его дракон у входа в пещеру.
Сбросил дракон с себя шкуру и превратился в четырнадцатилетнего юношу.
— Баксамат, знай, я превратился в дракона с горя, из-за своей сестры, ― сказал он.
— Какое же у тебя горе? ― спросил Баксамат.
— Сестра моя ― красавица. Много юношей сваталось к ней, но отец мой не дает ей выйти замуж. Он построил уже крепость из их тел, не хватает одного тела, чтобы достроить ее. И тогда я попросил бога, чтобы он превратил меня в дракона. Баксамат, один ты можешь помочь моей сестре, кроме тебя, никому это не под силу.
Протянул юноша свое кольцо Баксамату, показал дорогу ко дворцу своего отца.
Пусть юноша-дракон останется здесь. Баксамат же направился в город к отцу девушки. Увидел он на окраине маленький: домик, зашел, там старушка сидит.
— Матушка, гостя не примешь? ― спросил Баксамат.
— Сынок, всякий гость ― от бога, ― отвечала старуха.
Вынесла она из дома всю глиняную посуду и разбила ее у порога, чтобы освободить место и Баксамату, и его коню. Жила старушка бедно. Дал ей Баксамат несколько золотых:
— Матушка, купи себе и мне постели и еду, какую пожелает твоя душа.
Пошла она на базар, купила все, что надо, принесла, накрыла стол. Сели они с Баксаматом, поели, попили, поговорили пошутили. Затем старуха спросила:
— Сын мой, что тебя привело в чужой город?
— Матушка, что от тебя утаить, что от бога ― приехал я сватать дочь падишаха.
— А хватит у тебя сил, сынок? Столько юношей, таких, как ты, обезглавил падишах.
