Теперь средний брат пустил стрелу, по божьей воле и она упала у живого родника. Разожгли они костер, поели и спать легли. Настал черед среднего брата поддерживать огонь.
Наутро встали они, умылись, поели и дальше пошли. Пустил стрелу младший брат. Упала стрела Мирзы Махмуда у высохшего, заброшенного родника. Устроились братья на ночлег. Настал черед смотреть за огнем младшему брату. Сидит он и думает: «Вот ведь какой оказалась наша судьба. Мы ― сыновья падишаха, а бродим по свету. Но старшим братьям больше везет, чем мне. Их стрелы упали у чистых родников, а моя ― у высохшего, грязного ручья».
Задумался, а может, и задремал младший брат и не заметил, как потух костер. Встрепенулся сын падишаха:
— Ай-вах, узнают братья, будут бранить меня.
Смотрит ― вдалеке огонек светится. Пошел он на огонек. Долго ли шел, коротко ли, видит ― сидит у костра старик, в руках у него большой клубок шерсти, а у ног много пряжи.
Поздоровался сын падишаха:
— Салам-алейкум!
— Алейкум-салам!― ответил старик.
— Что это за клубок у тебя, отец, и что это за шерсть у твоих ног?
— Это, сынок, день и ночь.
— Как это день и ночь?― не понял юноша.
— Клубок ― это ночь, скоро я его размотаю, и наступит день.
— А как сделать, чтобы ночь продлилась?
— Это невозможно.
— Нет, надо что-то придумать, ― сказал Мирза Махмуд.
Ов связал старику руки, а нитки смотал в клубок. Подошел поближе к огню, а на огне ― огромный котел с тремя ручками, полный зерна. И рядом спят три великана. Мирза Махмуд снял этот котел с огня, взял из костра головешку, положил ее на кизяк, чтобы сразу не потухла, и только собрался в путь, как великаны проснулись. Смотрят ― котел, который они втроем поднимают, на земле, а рядом ― человек. Схватили они его.
— Пустите, что вам от меня нужно?― спросил Махмуд.
— Есть у нас одно желание. Никому не под силу его исполнить, только ты и можешь помочь.
— Говорите, я слушаю.
— У падишаха есть три дочери. Вот уже семь лет, как мы к ним подбираемся, а падишах обнес город стеной, все ворота, как только стемнеет, запираются, а ключ он держит у себя. Лишь на рассвете падишах открывает ворота. И нет никакой возможности похитить его дочерей.
— Сейчас я занят, пришел по делу, отпустите меня! Обещаю вернуться к вам.
— Нет, ― в один голос крикнули великаны, ― мы тебя не отпустим.
Делать нечего. Мирза Махмуд бросил в огонь головешку, поставил на место котел и вместе с великанами отправился к городу того падишаха. По пути великаны прихватили с собой большие колья и камни:
