В марте 1237 года войско меченосцев во главе с магистром Бруно было разгромлено под Дорогичином дружинами Даниила Романовича Галицкого, создавшего мощное Волынско-Галицкое княжество.
Орден меченосцев фактически был уничтожен. Епископы Рижский, Дерптский и Эзельский настоятельно просили папу дать согласие на присоединение остатков меченосцев к Тевтонскому ордену. Сами тевтонцы, боровшиеся с упорными прусами, не очень этого хотели, боясь, что для борьбы на два фронта у них не хватит сил. Папа настаивал, и 14 мая 1237 года в папской резиденции Витербо под Римом был подписан договор об объединении меченосцев с тевтонцами – было создана особое ответвление Немецкого ордена, вошедшее в историю под именем Ливонского ордена. Папа Григорий IX утвердил устав объединенного Тевтонского ордена. Его владения теперь состояли из части Палестины, в которой в Акконе находилась столица ордена, острова Сицилии, Франконии-Германии, Пруссии и Ливонии – Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. «Немецкий орден в Ливонии» возглавил гермейстер – орденский магистр Герман Балк, ставший и орденским магистром Пруссии.
Тевтонский орден вступил «во все владения, права и обязанности ордена меченосцев в Ливонии». Ливонские рыцари попали в юрисдикцию ливонских епископов.
Рыцари нового объединенного ордена стали одеваться в белые мантии с черным крестом.
Задачей Ливонского ордена стало завоевание прибалтийских и русских земель. Шведы стремились завоевать Карелию и устье реки Невы, датчане хотели занять все юго-восточное побережье Финского залива, ливонцы хотели взять Псков. Для захвата важнейшего торгового пути, связывающего балтийские морские порты с Новгородом по Неве, датчане начали укрепляться в Эстонии, а крестоносцы – в Ливонии и Финляндии.
15 июля 1240 года объединенное пятитысячное шведско-норвежско-финское войско во главе с финским епископом Томасом при впадении реки Ижоры в Неву было разгромлено тысячной дружиной новгородского князя Александра Ярославича и немногочисленными новгородскими, ладожскими и ижорскими добровольцами. Князь Александр Ярославич стал Невским, а шведы до конца XIII века больше не пытались завоевывать новгородские земли у Финского залива, однако вообще попыток не прекратили и стали осуществлять свои набеги из Ливонии.
В 1240 году ливонские рыцари, отряды датского короля и дерптского епископа взяли Изборск, вырезав все местное население – около тысячи человек. Почти тут же ливонцы взяли и Псков. Ослабленная в Невской битве дружина Александра Невского была не в состоянии противостоять этому натиску, а новгородские бояре, не оказав никакой помощи ни Александру, ни конкуренту Пскову, вынудили князя покинуть Новгород и уехать в Переяславль. Зимой 1240 года Ливонский орден занял все чудские земли Новгорода и построил там крепость Копорье. Вновь приглашенный Александр Невский захватил и разрушил Копорье, отбил Псков. Победа Александра Ярославича 5 апреля 1242 года на Чудском озере, в которой пятьсот рыцарей, не считая кнехтов, было убито, и пятьдесят взято в плен, на длительный срок остановила немецкую экспансию.
