Первый носитель планировалось построить в ОКБ-23 ГКАТ в 1960 г. и испытать в первом квартале следующего года. Согласно Постановлению в 1961 г. на базе самолёта ЗМ следовало построить самолёт-заправщик ЗМГ для обеспечения заправки М-52К.
Генеральный конструктор заявил следующие ЛТХ в варианте бомбардировщика: тактический радиус без дозаправки с одной КР – 2650 км, с двумя – 2300 км; с дозаправкой в воздухе соответственно – 4050 и 3750 км. Практический потолок с двумя КР – 13 500 м.. Максимальная скорость полёта самолёта – до 2000 км/ч.
Макетная комиссия под председательством командующего авиацией ВМФ генерал-полковника авиации Е.Н. Преображенского (от авиации ВМФ в состав комиссии входили также заместитель командующего генерал-лейтенант авиации И.И. Борзов, главный штурман полковник Е.И. Кабанов, главный инженер инженер-полковник М.М. Круглов, от НТК ВМФ генерал-лейтенант авиации Канарёв) макет отклонила и в заключении отметила:
«1. Задание по радиусу полёта в 4000-4500 км на скорости 1700- 1800 км/ч не обеспечивается и достигается только при дозаправке в воздухе до полётного веса в 215 000 кг. При этом система выходит на заданную постановлением крейсерскую скорость 1700-1800 км/ч с одной ракетой через 1800 км,, с двумя – через 2690 км/ч. Эти расстояния система проходит в основном на высоте 5500-8500 м с дозвуковой скоростью. Подобный профиль полёта неприемлем, так как уязвим от средств ПВО.
2. Предъявленный последующий этап развития системы М- 52К с двигателями М- 16-17Б с взлётным весом 248 000 кгс и двумя стартовыми ускорителями с тягой по 17 т каждый и дополнительной, сбрасываемой третьей стойкой шасси, обеспечивает практический радиус полёта в 4 000 км, но и в этом случае выход на сверхзвуковой режим обеспечивается на тех же удалениях, что и при полёте с дозаправкой».
Тем временем инженерно-авиационная служба авиации флотов в течение ряда лет продолжала совершенствовать явно бесперспективную систему "Комета". Для увеличения вероятности дохода ракет высоту их пуска понизили с 4000 до 2000 м. Предварительно угол отклонения рулей ракеты уменьшили на 2 град, что понизило траекторию на 140 м, упростив процесс взятия КР на автосопровождение. Пуски, произведенные с высот 2 000 м обеспечили 60 % прямых попаданий в цель.
Оставался ещё один, как казалось, вполне реальный резерв повышения возможностей системы "Комета" – увеличить высоту пуска КР. Но и на этом пути возникли затруднения: первое состояло в том, двигатель КР на высотах свыше 4500 м запускался с трудом.
