Тигруша улеглась спать вместе с семью кошками. Когда кошки узнали, что Тигруша не собирается у них жить, а только переночует, они стали ласковыми и гостеприимными. Кошки жались к Тигруше и тихонько мурлыкали.
На волшебный мир опустилась ночь, полная чудес и замечательных снов. Спали матрёшки, спала Наташа, Стёпка и Тигруша. Петух Иннокентий дремал на жердочке рядом с курами, а Афоня пригрелся у тёплой печки и тихонько шевелил во сне колючими ушами.
Наутро первой проснулась Матрёна Большая. Она наколола щепочек, растопила печку и вышла в сад собирать яблоки на завтрак. Немного погодя из Матрёны Большой выскочила Матрёна Средняя и вместе с мамой стала хлопотать по хозяйству. Матрёшки заквасили тесто и поставили в печку яблочные пироги, которые пекли гостям в дорогу.
С первыми лучами солнца из сараюшки высыпали куры. Они деловито клевали пшено и выискивали в траве мушек и червячков.
Семь кошек с мурлыканьем тёрлись о ноги старших матрёшек и всячески намекали, что пришло время завтракать. Матрёны, Большая, Средняя, Меньшая, и Глашка-простоквашка, прибирали комнатку, протирали разноцветные окошки и поливали из лейки герани.
Ванька-встанька, Анька-встанка и Лукерья-в-голове-перья полезли на дерево за яблоками, но шлёпнулись с ветки, набили себе четыре шишки на троих и разрыдались.
- Горе вы мое! Бегите скорее, я вас полечу! - Матрёна Большая намазала шалунов зелёнкой.
Ваньке-встаньке так понравилось лечиться зелёнкой, что он стянул пузырёк и нарисовал себе усы.
- Мам, посмотри, какой я усатый! - закричал он.
Матрёна Большая рассердилась, отшлёпала Ваньку-встаньку и пообещала оставить без завтрака. Впрочем, очень скоро Матрёна сжалилась, поцеловала Ваньку-встаньку в макушку и дала ему горяченького пирожка.
А тем временем подоспели пироги. Матрёшки подождали, пока они немного остынут, и разбудили гостей.
Стёпка выбрался из корзинки, в которой ночевал, и побежал играть с Ванькой-встанькой, щеголявшим зелёными усами. Стёпке тоже захотелось такие же, но у него ничего не вышло, потому что Матрёна Большая спрятала зелёнку в сундучок и заперла на ключ.
Наташа заспалась на мягкой перине и, чтобы разбудить её, Матрёне Большой пришлось поводить у неё перед носом свежеиспеченным, сладко пахнущим яблочным пирожком.
Что касается Тигруши, она проснулась сама, услышав звук льющегося в блюдечко молочка.
После завтрака Матрёна Большая дала Наташе узелок с яблочными пирожками и налила Тигруше в дорогу крынку парного молочка.
