Быстро стемнело. Сгустились сумерки. На небосвод выкатилась полная жёлтая луна. Стёпка увидел полный месяц и спросил:
- А луна здесь та же, что и у нас или другая?
- А она похожа на вашу? - спросил Миколай.
- Очень.
- Значит, та же! - Миколай лёг на траву и подложил под голову руку. Спокойной ночи!
- Спокойной ночи! - хором пожелали ему Наташа, Стёпка, Тигруша и Афоня.
Миколай поворочался немного и захрапел.
Допив чай с лесной ягодой, путешественники залезли в шалаш, зарылись в стог прошлогоднего сена, обычно служившего Миколаю подушкой, и тоже уснули.
Ночь прошла без происшествий. Тихо светила общая луна, и ветер шевелил редкое покрывало тумана.
Утром друзья проснулись от оглушительного топота, содрогавшего землю. Стог сена подпрыгивал, и шалаш качался.
- Мамочки, землятрясение! - заохал Афоня.
Наташа выглянула из шалаша. Она увидела богатыря Миколая, который размахивал руками, прыгал на месте, приседал и наклонялся.
- Привет! А я делаю утреннюю зарядку! - крикнул Миколай.- Неужели я вас разбудил?
- Мы и так уже собирались вставать,- вежливо сказала Наташа.- Правда, Тигруша?
- Правда-правда! - подтвердила Тигруша.- Я всю жизнь мечтала увидеть богатыря, который делает утреннюю зарядку.
- Видишь, как удачно всё вышло, ты и увидела! - обрадовался Миколай, не понимавший шуток.- Ну, давайте завтракать.
- Что-то вы хмурые! - сказал Миколай после завтрака.- Какая у вас беда?
- Мы ищем Зелёный ключ, который Властелин Пыли спрятал где-то в этом лесу.
- Какой ключ? - удивился богатырь.- Я об этом ничего не знаю.
И Наташа рассказала Миколаю историю про Пыльного Колдуна, Царицу Заповедных Лугов и ключи. Миколай сдвинул шапку на затылок и надолго задумался.
- Да, помочь вам будет нелегко. Найти маленький ключик в лесу Вечных Туманов сложнее, чем иголку в стогу сена.
Путешественники загрустили, но вдруг богатырь засмеялся и хлопнул себя ладонью по лбу:
- Знаю, кто нам поможет! Уж они-то наверняка слыхали и про ключ и про всё остальное.
- Кто они? Кто знает? - нетерпеливо вскочили Афоня и Тигруша.
- Кто знает, тот знает,- богатырь хитро улыбнулся в густую бороду.Подождите до вечера и всё поймёте.
Сколько друзья его ни расспрашивали, богатырь ничего им не сказал. Сразу после полудня Миколай куда-то ушёл, а им велел дожидаться на полянке возле шалаша.
- Не уходите далеко, а то заблудитесь,- сказал он.
Друзья уселись на мягкую солому и от скуки стали кидаться шишками. А петух Иннокентий взлетел на жердь, нахохлился и проспал весь день. Он был небольшой любитель тумана, равно как и путешествий.
