24 ноября 1944 года с Сайпана стартовали 111 В-29. Целью налета стали заводы фирм Накадзима и Мусаги в предместьях Токио. Из-за плохих погодных условий только 24 В-29 сбросили свой груз на заводы Накадэимы, остальные высыпали бомбы на районы Токио. Один В-29 был сбит японским истребителем. 27 ноября 81 "Суперфорттресс" повторили налет, цель - заводы и доки в Токио и Хамаматцу. В тот же день 17 японских истребителей А6М "Зеро" совершили налет на Сайпан, 7 В-29 сбиты или уничтожены на земле. Двумя днями позже В-29 совершают налет на Токио, Иокогаму и Нумацу, японцы сбивают 6 В-29. 3 декабря 70 В-29 опять бомбят Токио, 8 декабря 60 "Суперфорттрес-сов" нанесли удар по аэродрому на Иво-дзиме. Все эти первые налеты на Японию с Марианских островов имели весьма ограниченный успех, т. к. проводились с больших высот (8000-9000 м), в условиях плохой видимости и сопровождались иногда существенными потерями.
Первым удачным налетом В-29 XXI ВС можно считать налет 70 В-29 на гигантские заводы самолетов и двигателей фирмы Мицубиси в Нагое 13 декабря 1944 г. Было уничтожено 17 проц. мощностей, что привело к снижению на 25 проц. выпуска самолетов на этих предприятиях. 18 декабря 63 В-29 повторили налет, но с гораздо меньшим успехом. Плохая погода над целью заставила отказаться от использования оптических прицелов. Результат - минимальный урон заводам Митцубиси. 22 декабря
1944 г. 48 В-29 сбросили на Нагою зажигательные бомбы, и опять в цель попало минимум бомб.
24 декабря 23 В-29 вновь нанести удар по Иводзиме, а 25 декабря и 1 января 1945 года 24 японских самолета, взлетевшие с Иводзимы, уничтожили 11 В-29 и 43 В-29 повредили на земле. Это была последняя атака на базы В-29.
Весьма ограниченный успех налетов, совпавший с прекращением налетов на Японию с Индийских и китайских баз, заставил генерала Арнольда сменить руководство XXI ВС. В начале января 1945 года генерала Хансела сменил Кер-тис Ли-Мэй.
Столкнувшись с малой эффективностью налетов на Японию, американское командование решило изменить тактику воздушных ударов. Теперь основная сила должна была обрушиться на маленькие фирмы, на которых держалась японская промышленность и ее гиганты. Основное средство поражения - зажигательные бомбы.
Новая концепция была проверена 3 января 1945 г., когда В-29 атаковали Нагою с помощью зажигательных бомб. В городе возникло несколько сильных пожаров, была уничтожена текстильная фабрика.
19 января 1945 г. 62 В-29 атаковали авиационные заводы Кавасаки, находившиеся в Акасии, недалеко от Кобе. 4 февраля 1945 г. был совершен налет на Кобе. Впервые к экипажам 73 BW присоединились экипажи 313 BW, перелетевшие на Марианы в январе. Базировались самолеты 313 BW на острове Ти-ниан на аэродроме Норд Филд, с его 4 огромными взлетно-посадочными полосами (2591 м), защищенными складами и убежищами.
