Охранные биокомпьютеры базы исследуют человека и дракона, после чего сообщают Рэйдэну их характеристики. Тот покидает медицинский комплекс драконов, и вступает в телепатический контакт с Эриком и Викингом, подвергая их многочисленным тестам. Как вскоре выясняется, их появление на базе вовсе не было случайностью. Викинг и Эрик узнают весь план магов по изменению прошлого, носящий название Коррекции. Рэйдэн пытается склонить их к сотрудничеству, обьясняя, что нуждается в некотором количестве помощников. И человек, и дракон наотрез отказываются, после чего Рэйдэн со странными словами «вы выдержали последний тест» отпускает их, подарив Эрику бессмертие, и исцелив Викинга.
Вернувшись, дракон и человек с ужасом обнаруживают, что Даналона как страны более не существует. Революция драконов всё же произошла, поддержаная огромными ресурсами Второй Экспедиции. Скай лично аннексировал Даналон, и драконы покинули людей, заложив на равнине гигантский город.
Викинг, считая своих сородичей за предателей, бросается на стройку города, и встречается с Тайгой Накатоми. Ему удаётся убедить её, что он выполняет поручение Мрака, и Тайга выдаёт Викингу один из новейших молекулярных танков, обладающий собственным разумом. Эрик и Викинг летят в Тангмар, желая уничтожить Ская.
Во время боя между Скаем и Викингом, драконы вмешиваются уже открыто, посадив свой корабль на равнине за городом. Происходит большое совещание, на котором расставляются последние точки в плане Ская. Смертельно оскорблённый Викинг отвергает предложение о сотрудничестве, и вместе с Эриком покидает корабль.
Несколько месяцев затем крупных потрясений не происходит. Драконы продолжают строить свой город, Скай и Аракити всё сильнее сближаются. Викинг и Эрик ищут Стана Рогнара, но безуспешно. С Дракии стартует огромный отряд исследователей, который прибывает на Ринн. В то же время с Земли на Ринн прилетает исследовательский корабль. Натянутые вначале отношения между драконами и людьми понемногу улучшаются, некоторые драконы отправляются на Землю, а люди — на Дракию. Контакт идёт своим чередом.
Примерно через год после прибытия кораблей, Викинг находит наконец пропавший отряд, и Сумрака. Он с изумлением обнаруживает вместе с ними Рэйдэна, который занимается генетическими опытами. Викинг и Рэйдэн ведут продолжительные разговоры, и в конце концов Рэйдэну удаётся привлечь на свою сторону Викинга, как он уже поступил с Дарком и Китаной. Дарк и Викинг соглашаются на рискованный опыт — Рэйдэн предлагает измненить им код ДНК, дав аналогичные Сумраку способности. Опыт оказывается успешным. Несмотря на просьбы Дарка, Рэйдэн отказывается дать Силу, как он назвал энергию вакуума, Китане. Он мотивирует это исключительной опасностью опыта. В течение полугода Дарк и Викинг под руководством Сумрака учатся владеть новыми способностями, в число которых входят телепортация на ЛЮБОЕ расстояние (включая межзвёздное), энергетическое моделирование материи, управление структурой пространства, и многое другое. Сам Рэйдэн открыто признался, что использовал драконов как опытные образцы, желая быть уверенным что с ним самим ничего не случится во время опыта. Пока Сумрак обучает Викинга и Дарка владеть Силой, Рэйдэн проводит опыт сам над собой, получая значительно более продвинутые способности.
