И тогда на сцену вступает совершенно непредвиденный фактор. Стан Рогнар, в процессе поисков, обнаруживает в сверхсекретном хранилище главную тайну Рэйдэна — дракона по имени Сумрак. Будучи плодом более чем двухвековой генетической инженерии Рэйдэна, Сумрак представляет собой гения, обладающего невероятными способностями по управлению энергией вакуума. От него космонавты узнают, что Рэйдэн — значительно более важная фигура, нежели они могли считать. Выясняется, что именно он отвечает за возникновение людей, и что его опыты на Дракии послужили образцом для генетиков, модифицировавших драконов несколько веков назад. Рэйдэн опровергает обвинения, указывая, что это был не он, а другой представитель цивилизации Рам, его учитель.
Пока Сумрак, Дарк, и Китана пытаются выяснить мотивы столь непоследовательного поведения Рэйдэна, Скай Фалькорр разрабатывает план невоенной ликвидации рабства на Ринне. Он лично отправляется в столицу крупнейшей на планете страны, Тангмара, и вступает в контакт с правительством в лице королевы Аракити. Неожиданно даже для самого себя, Скай находит, что имеет много общего с мстительной и жестокой королевой. Они совместно проводят в жизнь заговор против короля Тангмара, и Скай убивает его. Став полновластной правительницей, Аракити немедленно предпринимает попытку уничтожить своего главного врага — Рэйдэна. К ужасу всей экспедиции, попытка оказывается успешной, и лишь в последний момент Скай успевает донести умирающего Рэйдэна до медицинской базы. На Ринне воцаряется хаос.
Аракити показывает себя блестящим политиком. Моментально использовав обстоятельства, она с помощью Ская аннексирует вторую крупную страну — Даналон, и становится королевой всего Ринна. Скай играет роль теневого лидера, проводя в жизнь законы собственной разработки. Понемногу остальные драконы понимают, что Скай и Аракити составили отличную пару. Тем не менее, личные качества Ская не позволяют им открыто вмешатся. Скай изменяется всё больше, понемногу превращаясь в убийцу. Он развлекается, уничтожая людей, повинных в охоте на драконов Ринна. На планете воцаряется ужас. Драко Локхарт беседует со своим другом по этому поводу, но Скай убеждает его в собственной правоте. Космонавты принимают его план действий как базовый, и принимаются за реализацию. Скай окончательно становится лидером, получив генералький чин.
Парралельно этим событиям, в недрах цивилизации Ринна назревает революция драконов. Искусно подогреваемая агитацией и действиями локальных агентов Второй Экспедиции, революция грозит вылиться в истребительную войну. Встревоженные правители человеческих стран, и, в частности, Даналона, ищут пути противодействия. С этой целью король Даналона приказывает своему сыну Эрику подружится с одним из драконов, и выведать их планы. Об этом приказе узнаёт локальный агент Второй Экспедиции, молодой дракон по имени Хирсах. Он организует встречу Эрика и совсем молодого дракона Викинга, сына Мрака Киллера. К недовольству короля, Эрик действительно становится другом Викинга, и наотрез отказывается шпионить за ним. Они покидают Даналон, намереваясь отправится на поиски исчезнувшего отряда Стана Рогнара. Во время перелёта над океаном, дракон попадает в шторм, и терпит крушение. Очнувшись на берегу неизвестной земли, Эрик и тяжело раненный Викинг отправляются на запад, надеясь найти поселения людей. Дракон, сломав крылья, не может летать. Многомесячный поход приводит их к горной гряде, в которой Викинг обнаруживает таинственную пещеру. Проникнув туда, Эрик и Викинг внезапно понимают, что нашли не больше не меньше как центральную базу Рэйдэна, ту, где находится контрольный пункт всей его мощи. Они обнаруживают даже космический корабль Рэйдэна, который готовится к очередному межзвёздному полёту.
