Гребцы на галерах недоумевали: «Куда запропали донские казаки? Хотя бы было казаков с две тысячи, такие бы им богатства в руки, попали, только бы напасть им на турецкие катарги на речных отмелях и теснинах»
Каждая остановка рождала у гребцов, исстрадавшихся от бича и зноя, надежду на избавление.
Донские казаки не раз переплывали море и нападали на турецкие города. Но им пришлось впервые столкнуться с огромным турецким войском у себя на Дону. Избегая столкновений, они снялись из станиц и укрылись в недоступных для турок местах.
Огромное турецкое войско, насчитывавшее 17 000 всадников, двигалось к Астрахани, сметая все на своем пути. Турок сопровождало 40 000 крымских татар.
Пройдя вверх по Дону до Переволоки против Царицына острова, турецкий флот задержался тут на две недели. Казаки без труда перетаскивали свои легкие струги на Волгу. Но турки ничего не могли поделать с тяжелыми галерами. Тогда они решили прорыть канал и по нему провести свои суда. Невольникам пришлось долбить и копать землю от зари до зари. Надсмотрщики били их без пощады, чтобы заставить работать быстрее. Однако вскоре турецкий паша убедился в том, что ему не достичь цели, даже если он останется зимовать на Переволоке. Турки не могли оставить флот поблизости от Волги, где он неизбежно подвергся бы нападению царских воинских людей и казаков. После долгих совещаний в шатре у паши решено было отправить галеры обратно в Азов вместе с тяжелыми осадными орудиями. От Переволоки турецкие войска и крымцы проследовали к Астрахани.
Паша придвинул вплотную к берегу пушки и пытался обстрелять город. Но выстрелы причинили крепости мало вреда.
Турецкое вторжение застало Москву врасплох. Царь был "занят важным розыском об измене новгородцев и не пожелал использовать опричное войско против турок. К Астрахани выступил воевода князь Серебряный с малочисленным отрядом. На стругах земские ратные люди ночью проплыли мимо турецкого лагеря и пристали к Заячьему острову.
Вольные казаки много лет воевали с турками в Азове, и потому они хорошо понимали, какую опасность таит для них захват Астрахани.
Когда на Волге появилась царская рать, казаки воспрянули духом. Те, кто прежде скрывался на малых реках, притоках Дона, потянулись к Астрахани. Туда же спешили волжские казаки. Ермак и его сторонники не сидели сложа руки, когда война пришла на порог их дома. С князем Петром Серебряным в Астрахань приплыли на стругах казацкие атаманы.
