Н а р н: Отнесите его туда, где они смогут найти его, и скажите
остальным, что мы нанесем удар через шесть часов. А когда мы закончим,
на этой станции не останется ни одного живого центаврианина!
Франклин осматривает убитого центаврианина, а Шеридан и Гарибальди стоят рядом. Шеридан спрашивает, нет ли какого-нибудь доказательства того, что убийство совершено нарнами. Франклин говорит, что свидетельства этому есть, но доказательств нет. Гарибальди предлагает сообщить Лондо, но Шеридан против - он не хочет возникновения проблем, особенно если учесть, что они не могут доказать, что нарны убили центаврианина. Капитан считает, что не сообщив Лондо сразу, они получат возможность что-нибудь предпринять и, возможно, спасти множество жизней.
Лондо ждет Гарибальди в баре. Когда становится очевидным, что Майкл не придет, Лондо уходит.
На следующее утро лумати приходят в комнату Ивановой, заявляя, что она показала им на станции далеко не все. Они хотят узнать, каковы люди на самом деле. Иванова говорит, что была бы признательна, если бы ей сообщили об их прибытии заранее. Она просит их подождать снаружи, пока она не приведет себя в порядок, и тогда она сможет проводить их, куда им заблагорассудится. Лумати выходят из ее комнаты.
Нарн, споривший с Г'Каром, разговаривает с продавцом оружия, который предлагает ему несколько длинных изогнутых клинков. Нарн спрашивает продавца, сколько у него таких мечей, а тот уверяет его, что очень много. На'Тод внимательно следит за этим разговором и незаметно уходит.
Шеридан получает послание с Земли. Правительство запретило ему вмешиваться в конфликт между нарнами и центаврианами. Это не нравится Шеридану, и он решает попытаться предпринять хоть что-нибудь. Он связывается с Деленн.
На'Тод рассказывает Г'Кару о том, что видела. Он очень расстроен. На'Тод предлагает ему сообщить Шеридану, но Г'Кар просит ее не делать этого. Он говорит, что нападение неминуемо состоится, если ему не удастся подавить его в зародыше. Они уходят вместе.
Иванова и лумати ходят по Трущобам. Иванова объясняет, что те, кто прилетел на Вавилон и не имеют средств на обратный перелет, обычно оказываются здесь. Она считает, что лумати не следовало бы видеть все это, но Коррелилмерзон не соглашается - он одобряет способ, с помощью которого люди отделяют сильных представителей своей расы от слабых. Она пытается объяснить им, что это не происходит незапланированно, но Коррелилмерзон уже убедил себя в обратном. Он говорит, что в своей стране они сделают нечто подобное. Когда переводчик начинает объяснять, Коррелилмерзон говорит Ивановой, что Трущобы убедили их заключить союз с Землей. Иванова пытается протестовать, но, осознав, что она достигла своей цели, уходит.
