Шеридан и Иванова обсуждают сложившуюся в секторе 92 ситуацию.
И в а н о в а: Последние два корабля, побывавшие в секторе 92,
сообщают о необычном свечении.
Шеридан просит сообщить ему подробности, но Иванова говорит, что команда не обнаружила ничего, кроме возмущения полей или световых вспышек. Однако в этом секторе космоса только что исчез по меньшей мере один транспорт. Шеридан понимает, что речь не идет о пиратах, однако в секторе творится что-то странное. Он спрашивает, какую эскадрилью можно отправить на расследование происходящего. Иванова отвечает, что звенья Альфа и Дзета уже получили задание, а командир звена Дельта болен. Она предлагает заменить командира его помощником, но Шеридан решает лететь сам. Иванова настаивает на полном сопровождении. Капитан соглашается, но Иванова все равно встревожена его решением.
Ш е р и д а н: Меня не будет лишь часок. Что может случиться?
В это время на нарнский конвой нападает гигантский корабль. Все корабли уничтожены, их пилоты погибли, кроме одного, - его захватывает голубоватый луч с корабля и увлекает внутрь.
Ленньер приходит в Доки, где Деленн ожидает отлета своего корабля. Ленньер сообщает ей, что ее катер заправлен топливом и готов к отправлению. Но сам он собирается сопровождать ее. Она пытается отговорить его - ведь недовольство Совета может отразиться и на нем, но он настаивает.
Шеридан заходит в свою комнату и получает сообщение от Ивановой: истребители готовы, но генерал Хейг прилетит на станцию раньше запланированного срока. Иванова говорит, что Шеридану следовало бы рассказать ей о визите генерала, но он отвечает, что причина прилета генерала очень личная, поэтому ей не стоит беспокоиться. И, поскольку он вернется ко времени прилета генерала, все будет в порядке.
Деленн и Ленньер прилетают на крейсер Серого Совета. Деленн говорит Ленньеру, что он должен ждать ее у входа в залу Совета. Он отвечает, что будет ждать и молиться за нее.
Л е н н ь е р: До встречи, сатай!
Деленн входит в залу...
Шеридан обследует сектор 92, но ему не удается найти обломки или заметить странное свечение. Он приказывает истребителям возвращаться на Вавилон 5. Но в этот момент формируется точка перехода, в которой возникает гигантский корабль странного вида.
Шеридан приказывает истребителям уходить в сторону. Корабль открывает огонь. Капитану удается катапультироваться до того, как истребитель взрывается, но другие пилоты не столь удачливы: за исключением одной "Фурии" все истребители уничтожены при попытке спасти Шеридана.
