Однако в 1935 году дальше подозрений дело не шло. Очевидно, Сталин был слишком связан узами дружбы со старыми революционерами, особенно с «бакинцами». Енукидзе не предъявляли обвинений в заговоре. Ягода же продолжал работать на посту наркома внутренних дел, правда, под наблюдением Ежова. Стремясь доказать свое рвение в разоблачении врагов советского строя и в борьбе с уголовными преступлениями, руководство НКВД санкционировало все больше арестов. По сведениям исследователя деятельности ВЧК-ОГПУ-НКВД В. Некрасова, «в 1933 году в местах лишения свободы было 334 тысячи человек, в 1934 году – 510 тысяч, в 1935 году -991 тысяча». В 1936 году число заключенных достигло 1296 тысяч. При этом, как и в процессе «шахтинского дела» и «дела Промпартии», работники НКВД прибегали к фабрикации ложных обвинений путем выбивания угодных им показаний у арестованных.
В ходе кампании по усилению политической бдительности была продолжена «чистка» в рядах партии, начавшаяся в 1933 году. Исключения из партии по причинам политической неблагонадежности умножились. Среди материалов Смоленского архива советологи обнаружили отчет об исключении из партии 23% всех ее членов в парторганизациях Западной области во время проводившейся там чистки. Отчет был подписан Ежовым и Маленковым (последний в 1935 году стал заместителем заведующего отделом учраспреда ЦК).
Репрессии и партийная чистка сопровождались нагнетанием страхов перед тайным врагом и сведением личных счетов. Исключенных из партии чаще всего обвиняли в троцкизме, сильно преувеличивая подлинную популярность идей Троцкого в партии. Сведения о 10 тысячах троцкистов, «разоблаченных» только в Московской партийной организации, которые огласил 30 декабря 1935 года бывший участник троцкистской оппозиции, первый секретарь Московского городского комитета партии Н.С. Хрущев, обрадовали Троцкого. В «Бюллетене оппозиции» Троцкий писал: «Среди 10—20 тысяч «троцкистов», исключенных за последние месяцы, не более нескольких сотен… людей старого поколения, оппозиционеров образца 1923– 28 годов. Масса состоит из новобранцев».
И. Дейчер имел основание утверждать, что «большие чистки и массовые высылки, которые прошли после убийства Кирова, дали новую жизнь троцкизму. Окруженные десятками и сотнями тысяч новых изгнанников, троцкисты больше не чувствовали себя изолированными… Оппозиционеры более молодого возраста, комсомольцы, которые повернули против Сталина много позже разгрома троцкизма, «уклонисты» различного вида, обычные рабочие, высланные за мелкие нарушения трудовой дисциплины, недовольные и ворчуны, которые начали политически мыслить лишь за колючей проволокой, – все они образовывали огромную новую аудиторию для троцкистских ветеранов».
