Между тем за каждым видным фрондером в высших эшелонах власти стояла группа его помощников, которые рассчитывали на значительное улучшение своего положения в случае успеха его дела. Группировки, сложившиеся в ходе внутренних склок в борьбе за власть, подобные тем, что Сталин описал в своем докладе XII съезду партии, существовали в самых различных звеньях партийного и государственного аппарата. Борьба за власть против руководителей ведомств и местных партийных органов нередко обретала форму протеста против политики Сталина, Молотова, Ворошилова или других руководителей высшего и среднего звена, являвшихся сторонниками Сталина. Идейному оформлению борьбы за власть способствовала зарубежная деятельность Троцкого, не оставившего надежд на триумфальное возвращение в СССР.
Сталину сообщали, что Троцкий развил кипучую деятельность по организации в СССР троцкистского подполья, вовлечению в него всех недовольных правительством. С июля 1929 года за рубежом стал издаваться «Бюллетень оппозиции» Троцкого. По словам И. Дейчера, «Члены партии, возвращавшиеся из загранкомандировок, особенно сотрудники посольств, контрабандой провозили «Бюллетень» и распространяли его среди друзей».
Это свидетельствовало о том, что идеи Троцкого находили отклик, или, по крайней мере, вызывали большой интерес в правящих кругах СССР.
Как отмечал И. Дейчер, «убежденные троцкисты, поддерживавшие переписку со своими лидерами из тюрем и исправительных колоний, направляли ему (Троцкому. – Прим. авт.) коллективные поздравления по случаю годовщин Октября и Первого мая; их имена появлялись под статьями и «тезисами» в «Бюллетене оппозиции». В одном из «Бюллетеней» в 1932 году было опубликовано анонимное письмо из СССР (его автором был троцкист И.Н. Смирнов, работавший директором Горьковского автозавода), в котором говорилось: «В виду неспособности нынешнего руководства найти выход из нынешнего экономического и политического тупика, растет убеждение в необходимости сменить партийное руководство».
Зная об этих настроениях, Троцкий обратился в марте 1933 года с открытым письмом к работникам партийного аппарата: «Сила Сталина всегда была в механизме, а не в нем самом… В отрыве от механизма… Сталин ничего из себя не представляет… Настало время избавиться от сталинского мифа… Сталин завел вас в тупик… Настало время пересмотреть всю советскую систему и беспощадно очистить ее от всей грязи, которой она покрыта. Настало время воплотить в жизнь последний и настойчивый завет Ленина: «Убрать Сталина!» Поскольку внутри партии невозможно было создать фракцию, оппозиционную Сталину, Троцкий в октябре 1933 года объявил в «Бюллетене оппозиции» о необходимости создать подпольную партию. Он подчеркивал, что «не осталось нормальных конституционных путей для устранения правящей клики. Только сила может заставить бюрократию передать власть в руки пролетарского авангарда».
