По дороге её ждёт множество приключений и персонажей, каждый из которых поёт свою песню. Причём, по дороге ей встречаются не только положительные персонажи (коим, например, является президент Белоруссии, поэтому он поёт очень добрую, почти колыбельную, песню), так и негативные. Самым негативным из негативных персонажей является, конечно, американец Джо. Он бегает за Машей, постоянно стреляет в небо, и хочет Машу словить и съесть. «Типичный американец» – писалось в либретто. Также серьёзным врагом Маши является ещё один американец – пижон Джон. Он бегает за Машей и говорит ей, что она безвкусно одета, что очень обижает девочку.
В конце концов она видит вдалеке избушку дедушки и бабушки, очень радуется, но не тут-то было! Джо и Джон объединились и выстрелили в неё из пистолета со снотворным. Но Маша сразу же вколола себе противоядие, которое ей дал Хачитурян (один из положительных персонажей), видит розового слона, садится на него и побеждает злодеев… Но тут оказывается, что она была в состоянии наркотического опъянения, и что Хачитурян – тоже злодей. Конец второго акта. Начало третьего акта – злобный смех Хачитуряна. Потом он поёт песню. А Джо уже готовит приправы… Но тут в дело вмешиваются ВВС ВИУ (военные вооружённые силы Великой Империи Утконосов). Они – положительные персонажи. Утконосы побеждают Джо, Джона и Хачитуряна. После этого они угощают Машу сладостями и дарят ей коробку конфет собственного производства. Затем они исполняют песню и уходят.
Маша добирается до избушки и тем самым доказывает правдивость своей теории. На сцену выбегает утконос и говорит: «Прошел месяц!» Выключается свет, а когда включается, то это уже другая сцена. Маша вместе с главами государств мира торжественно сжигает все атласы и карты, на которых изображен экватор. После этого зрителям показывают правдивую карту – там экватор такой, как говорила Маша. Затем главы государств исполняют песню. Маша говорит: «Правда есть, и это – я!» Выбегает утконос и говорит: «Маша ходит по кругу, или Карусель. Смотрите только в Большом! Конец».
Егор Викторович вздохнул. Но ради того, чтобы отделаться от Элеоноры Фёдоровны, он был готов на всё. Отвлёк его от мрачных мыслей мужчина, сидящий на соседнем месте. Его звали Артур, и он был смертельно пьян. Поэтому без сознания он упал на руки учителя. Пиво, которое он недопил, вылилось в лицо Розе. Роза вышла в туалет – перекрашиваться, а Егор Викторович решил привести Артура в чувство и рассказать ему о вреде пития алкоголя. Но тут он краем глаза заметил, что на верхний балкон зашла Элеонора Фёдоровна. А на балкон напротив – Лилия Антоновна. А соседний слева балкон заняли Наталья Егоровна и Елена Борисовна. И вообще Егор Викторович оказался окружён своими коллегами! Они вытащили бинокли и начали наблюдать за предметом своего обожания. Педагоги зашли в зрительный зал совсем недавно, так что супругу Ковалёва они не застали и были в приподнятом настроении. Но тут на балкон вернулась Роза и села рядом с Егором Викторовичем…
