Пыль столбом подымается, трава к земле приклоняется, бегут козёл да баран, а за ними скачет на трёх ногах кот — серый лоб.
Устал кот, взмолился названым братьям:
— Козёл да баран, не оставьте меньшого брата...
Взял козёл кота, посадил его на себя, и поскакали они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам.
Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило.
Вот пришло крутое крýтище, стáново станóвище. Под тем крýтищем — скошенное поле, на том поле стога, что города, стоят.
Остановились козёл, баран и кот отдыхать.
А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть? Думают козёл да баран, а кот — серый лоб уже добыл берёсты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами.
Стукнулись козёл с бараном, да так крепко — искры из глаз посыпались, — берёста и запылала.
Развели они огонь, сели и греются.
Не успели путём обогреться — глядь, жалует незваный гость — медведь:
— Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей нет...
— Садись с нами, Михайло Иванович! Откуда идёшь?
— Ходил на пасеку да подрался с мужиками.
Стали они вчетвером делить тёмную ночь: медведь под стогом, кот — серый лоб на стогу, а козёл с бараном — у костра.
Вдруг идут семь серых волков, восьмой — белый, и прямо к стогу.
Заблеяли козёл да баран со страху, а кот — серый лоб такую речь повёл:
— Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшóго брата: он сердит, как расходится — никому несдобровать. Али не видите у него бороды: в ней-то сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под стогом лежит.
Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился, крепился — да как хватит на каждую лапу по волку! Перепугались они, выдрались кое-как — да, поджав хвосты, давай наутёк.
А козёл да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись на серых волков.
Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козёл с бараном обхватились ногами за еловый сук и повисли.
Волки стоят под елью, зубами лязгают.
Видит кот — серый лоб, что дело плохо, стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать:
— Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, кот, давеча двух волков съел с косточками, так ещё сытёхонек, а ты, бóльший брат, за медведями ходил, да не изловил, бери себе и мою долю!
Только сказал он эти речи, козёл сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот знай своё кричит:
