– Мерлин? Здравствуй, мудрый волшебник! Что ты здесь делаешь?
– Приветствую, король рыцарей! Я там, где мне надлежит быть! Позвольте, мой король, сопровождать вас!
Проскакав еще немного, Артур и Мерлин миновали мост через небольшую речку и остановились у высохшей яблони. Узрел владыка Британии ужасные плоды, которые были на этом дереве: пробитые и окровавленные, изрубленные и выцветшие висели на ветках щиты рыцарей и было их не меньше двух дюжин. Артур даже узнал девизы и гербы многих известных и могучих воинов. Рядом с деревом было большое бронзовое блюдо, подвешенное на цепях у стоек. Там же был огромный молот. На бронзовой поверхности была надпись:
Кто подвиг совершить спешит,
Тот потеряет здесь свой щит!
Даже не колеблясь, ударил король Артур молотом по блюду. Спустя немного времени, опустились ворота замка. Мрачным было это место, зловещим был сам замок. Словно черный клык, возвышалась эта цитадель на холме на фоне заката. Бойницы на башнях были словно недобрые глаза.
Из замка выехал огромный черный рыцарь вместе с парой оруженосцев. Не было на этом воине ни герба, ни знамени, словно этому изваянию из черной стали более ничего и не надо. Подскакал хозяин замка к Артуру и надменно молвил:
– По глупости или высокомерию своему ты потревожил меня? – глухо прозвучал голос рыцаря.
– Хочу я лишь, чтобы снял ты с этого дерева щиты других рыцарей! Нельзя позорить достойных противников! – ответствовал Артур.
– Стало быть, по глупости! – с хохотом сказал воин в черных доспехах, разворачивая коня.
Оруженосцы дали каждому рыцарю по ясеневому копью. Помчались воины навстречу друг другу. В щепки разлетелись копья, но никто из рыцарей не упал на землю. Снова вручили прислужники черного рыцаря копья, снова сшиблись Артур и его противник, снова лишь рукоятки копий остались в руках рыцарей.
– Сразимся на мечах! – предложил Артур.
– Еще успеем!
В третий раз столкнулись рыцари на арене, и не повезло Артуру! Удар владыки черного замка был настолько силен, что ремни на седле не выдержали, и король упал на землю, но благополучно приземлился на ноги.
– Отдай свой щит добром! Вон та ветка идеально подойдет для него! – издевался могучий противник в черном доспехе.
Артур и незнакомый воин сошлись на мечах. Кларент сверкает в последних лучах солнца. Словно золотом залита песчаная арена перед замком черного рыцаря. Оба рыцаря получили раны, оба сильно устали, но случилось невозможное: раскололся меч короля Логреса о черный магический клинок противника. Потерял бдительность черный рыцарь, увидев удивление Артура. Сильными ударами и большими замахами стал пользоваться черный воитель против безоружного короля Артура, словно хотел разрубить того пополам. Пришел в себя после случившегося молодой король, выждал момент и схватил врага за руку с мечом, нанес сильный удар локтем по голове черного рыцаря. Кровь хлынула из-под шлема противника юного короля. Схватил Артур противника за пояс и швырнул на землю, надавил коленом на грудь тяжело дышащего рыцаря и сказал:
