Когда она вышла, всё вокруг изменилось. Луна освещала долину и новенькие рельсы блестели в её лучах. Где-то вдалеке горели фонари и огни станций, а насыпь по которой она шла была совсем свежая. Няня говорила о безумии, которое приносит туман, как люди сходят с ума и бродят не помня себя. Но ведь она всё помнит и тумана нет, но может так и выглядит безумие.
Пока Ула размышляла об этом, подошёл поезд, он остановился и распахнул новенькие двери, вокруг по-прежнему не было ни души. Ула с изумлением смотрела на него, она колебалась, ей очень хотелось зайти в этот красивый поезд, но страх останавливал её. В этот момент ветер ударил ей в спину с такой силой, что она прямо-таки влетела в вагон. Как только она встала на ноги, двери закрылись и поезд тронулся. Ула огляделась, всё ещё не веря своим глазам, внутри было пусто. Поезд быстро набирал скорость, болота проносились мимо, а жуткий ветер хлестал крепкие железные бока состава. Она прошла через тамбур, и вошла в соседний вагон, там тоже не было ни души. Проходя вагон за вагоном, она так никого и не встретила. Наконец открыв дверь машинного отделения, оказалось, что его нет, поезд нёсся сквозь туман, сам по себе, без локомотива. Ула стала думать, как бы выбраться отсюда, она села на мягкое сиденье и посмотрела в окно. За ним больше ничего не было видно, только клубящийся туман мелькал снаружи, поезд словно двигался внутри облака. Свет стал приглушённым, где-то заиграла тихая музыка, Ула так устала бояться, что не смогла больше сопротивляться и уснула.
Когда она открыла глаза, обстановка в поезде как будто стала более нарядной, а на столе стоял огромный графин с ягодной водой. Ула не понимала сколько проспала, голова кружилась и очень хотелось пить. Розовая прозрачная жидкость искрилась в ярком свете, и она потянулась к графину, но тут же вспомнила слова старого смотрителя, пить можно только если в воде есть грибы. В вагоне на мгновенье погас свет, как будто Ула моргнула, но взглянув на графин, она увидела, что теперь там плавали грибы и вода сияла от их свечения. Не оставалось сомнения, что это именно то, о чём рассказывала няня, туман играет с ней, хочет погубить. Она достала свою флягу и сделала последний глоток воды, фляга была пуста. В кармане было что-то ещё, сломанные часы. Они именно для такого случая, но всё же как они работают? Если это часы, значит, это как-то связано со временем. Когда она садилась в поезд всё было по-другому, словно всё было новым, новые рельсы и поезд, станции и фонари. Всё так, как было раньше, когда дорога работала, значит она в прошлом. Теперь нужно понять, как оказаться в нужном времени. Она взяла часы и прокрутила пальцем часовую стрелку вперёд, музыка перестала играть и свет словно приглушили. Она продолжила крутить стрелку до тех пор, пока всё вокруг не исчезло, и она снова не оказалась одна на старых рельсах, которые тянулись до самого горизонта. Ветер дул со всех сторон, так что было трудно что-то разглядеть, но она оказалась не там, где садилась, значит она всё же проехала какое-то расстояние. Ула намотала платок на лицо, натянула капюшон плаща и стала продираться сквозь ветер, как через колючий кустарник.
