– Его чары держат тебя здесь? – предположил художник.
– Моя история такая запутанная! – посетовала Исамар.
– В прошлый раз ты говорила о фее, – вспомнил Юджин.
– Волшебство одной суровой феи превратило меня в сирену, и много лет я деревянной статуей украшала нос корабля.
Исамар рассказала: последнее, что она помнит из прошлой жизни – это взмах волшебной палочки феи, и вот девушка уже неподвижно замерла на носу корабля, видит море, пролетающих чаек, но не может пошевелиться. Так проходили дни и ночи, пока она внезапно не проснулась от магического сна. Но радость длилась мгновение, оказалось, что морскому чёрту удалось на время снять чары волшебницы. Хотя чёрт сделал это не для того, чтобы освободить сирену! Он заставил Исамар заманивать людей на борт магическим взглядом, которым обладают сирены.
– Так он собирает души для морского дьявола! Каждый раз он заставляет меня пить чернила каракатицы, чтобы мой взгляд находил самые чёрные души. Он всегда говорит, что их место рядом с морским дьяволом, и что я лишь делаю город светлее.
– И ты веришь ему? – настороженно спросил Юджин.
– Даже если он говорит правду и мой взгляд притягивает людей с самыми чёрными душами – не мне их судить! Я не хочу этого делать, но и сопротивляться морскому чёрту мне не по силам…
– Если этот взгляд приманил меня, то значит, моя душа черна? – вдруг спросил Юджин.
– Нет, я ведь не пила чернила каракатицы, я просто смотрела на тебя и молила, чтобы ты меня увидел, чтобы ты пришёл…
– У тебя получилось, – улыбнулся художник, и на губах Исамар расцвела улыбка.
Но в ту же секунду её лицо окаменело от страха. Послышался звук бурлящей воды. Молодые люди выбежали из каюты и увидели, как пенистая волна перевалила через борт и хлынула на палубу корабля.
– Он здесь! Это морской чёрт! – воскликнула Исамар. – Уходи быстрее!
– Я никуда не уйду, – твёрдо заявил Юджин и встал перед волной, заслоняя собой Исамар.
– Ты ничем мне сейчас не поможешь! Пожалуйста, оставь меня и спасайся! – умоляла сирена.
Но Юджин будто не слышал: Исамар выглядела такой хрупкой, беззащитной, что юноша геройски решил её защитить, даже не представляя, насколько силён его противник.
Волна рассыпалась сверкающими брызгами, и перед юным художником с дрожащей от страха девушкой предстал морской чёрт. Юджин увидел острые чёрные рога и вытянутое рыло, какое обычно рисуют у чёрта на страшных картинках в книжках, но в остальном чудовище от них отличалось. Его кожу покрывала чёрная блестящая чешуя, между длинными тонкими пальцами на руках были натянуты прозрачные перепонки. Тело чудовища переходило в длинный хвост, похожий на извивающегося угря. Он подполз, как змея, к Юджину и окинул его презрительным взглядом светящихся красных глаз.
