В это время колдунья вернулась с преобразившейся королевой в пещеру. Страхи колдуньи о реакции человеко-мышей на превращение их королевы в настоящую женщину, оказались напрасны. Когда поданные увидели новый облик их повелительницы, они в священном трепете пали перед ней на колени. Они решили, что такое чудо не могло произойти без вмешательства их создателя Сета и, что он благоволит их королеве. Даже ее охранники забыли о своих романтических мечтах и о соперничестве, они боялись подойти к ней слишком близко, такой мистический страх они испытывали перед волшебной красотой их королевы.
Между тем, эльф, окончательно отчаявшийся, решил оставить свои попытки найти себе жену среди представительниц человеческого рода. Грустный, но успокоившийся он приехал в свой замок с тем, чтобы забрать гнома и вернуться на Авалон. В дверях его встретил слегка смущенный гном и представил их гостью – женщину невиданной красоты. Соразмерность членов ее тела и прелестное выражение ее лица были удивительными. Роскошные волосы мышиного цвета блестящими волнами ниспадали к ее изящным плечам. Тонкость и легкость ее стана сочеталась с округлостью форм, а кожа странного, серебристого цвета гармонировала с ее фиалковыми, излучающими сияние глазами. Юноша остолбенел и замер в восхищении, хотя одна деталь, озадачила его: на женщине было платье очень похожее на то, которое он подарил своей первой жене после свадьбы. От этой мысли его отвлек мелодичный, звенящий как колокольчик голос незнакомки. Королева летучих мышей – это была она, подошла к нему и сказала слегка запинаясь:
– Прошу прощение за наше вторжение, но ваш дворецкий, господин Авенариус позволил нам пожить у вас в замке, пока вы не вернетесь.
Эльф вопросительно взглянул на гнома, в его глазах читался немой вопрос: « Кто такой господин Авенариус?», но вслух он произнес:
– Я безмерно счастлив, что вы почтили нас своим присутствием. Располагайте всем, что есть в этом замке. Извините, но сейчас мне необходимо привести себя в порядок после долгой поездки. Встретимся за ужином.
С этими словами, сопровождаемый гномом, эльф прошел в свою спальню. Гном по пути начал рассказывать ему о том, что за час до его приезда, в ворота замка постучали, и там оказалась группа оборванцев, которых он собирался выпроводить прочь. Но тут из толпы вышла эта красивая девушка и представилась, как королева немногочисленного и всеми притесняемого народа. Она сказала гному, что они попали в эти края в поисках лучшей доли, но на них напали разбойники и отняли лошадей, экипажи и все их пожитки. Они пытались просить помощи у местных властей, но все, к кому они обращались, остались безучастны к их беде. В конце концов, они добрели до этого замка и просят дать им хотя бы немного еды.
