Настоящее.
Новость о том,что Эрни предстоит отправиться в Волчий лес, повергла его в смятение. Его первое задание – поиск пропавших. Доктор Грог утаил от Эрни то, что они были такими же как и он – «людьми будущего». Он сказал, что они ушли в лес и заблудились. В группе с Эрни была Мэнси и ещё два представителя чёрных фраков. В отличие от последних, девушка сама вызвалась отправиться на поиски.
Дорога была долгая. Машину оставили на краю леса, так как дороги дальше не было. По небу сновали серые тучки, солнце лениво обогревало землю.
Два часа назад путники проникли в сумрачный, покрытый тайнами и загадками, лес. Колючая сеть из сучьев заполонила всё пространство. Одному из чёрных фраков упругая тонкая ветка отлетела в лицо и рассекла бровь. Всюду царила тишина, которую нарушал треск сучьев под ногами путников.
За плечами Эрни повисла дорожная сумка. Остальные также несли рюкзаки. Юноша удивился выносливости Мэнси. За всю дорогу девушка и намёка не подала на то, что устала.
Эрни пытался заговорить с ней, но она была настолько холодна и отвечала так односложно, что вскоре юноша прекратил попытки общения. Два парня в чёрных фраках – один коренастый, другой такого же телосложения, но повыше – посмеивались над оружием Мэнси. На случай встречи с волком, она взяла с собой арбалет.
–Ты пользоваться им умеешь? – с насмешкой спросил один из них.
Мэнси не подала виду и с прежним целеустремленным видом продолжала углубляться в чащу леса, ведя за собой остальных.
После привала решили разбиться. Мэнси пошла с Эрни.
– Веришь в легенду про Волка? – спросил он у Мэнси, когда те продирались сквозь густую чащу леса, царапая лица и руки.
–Это всё сказочки для подростков, – ответила она.
Но потом вдруг добавила:
–Впрочем, как знать, как знать…
Это случилось более ста лет назад. Однажды местный охотник Яромей прогуливался по лесу один. Он зашёл далеко в лесную чащу. Его окружили кривые сучья деревьев. Мужчина огляделся. Деревья словно дышали ему в спину. Вдруг он услышал треск сучьев и шорох. Яромей насторожился. Из-за кустов показалась волчья морда. Она скалила зубы и всё выше поднималась над землёй. Казалось, что волк стоит на задних лапах. Не смотря на тёплый осенний день, по ногам охотника повеяло сыростью и холодом. Какое-то время он стоял и не шевелился. Волчья морда тоже застыла на месте, не показывая туловища, очевидно, чудовищных размеров. Внезапно Яромей очнулся от оцепенения и со всех ног бросился бежать. Он остановился лишь тогда, когда деревья перед ним расступились и за пригорком показался город.
