Исиллиндил, Полдон и Алдарон вдруг услышали боевой клич, и разом обернувшись, увидели, как орда варганов неслась на них верхом на лошадях. Позади Исиллиндила, Полдона и Алдарона ровным строем стояли эллийцы. Их лошади, уставшие после дневного боя, ещё не остыли.
- Друзья, каждый из вас дорог моему сердцу и своим родным! Я рад, что мне выпала честь вести вас на праведный бой! За нашу родину и за любимых!- громко крикнул Исиллиндил глядя на эллийцев. Передний ряд лошадей встал на дыбы. Под всадниками заскрипели седла и ремни, зазвенели мечи, вынимаемые из ножен. Никто не знал, чем обернётся этот бой.
И вот они сошлись. Прекрасное с уродливым, добро со злом, вечное с мимолётным! Над полем резко взмыла вверх стая стервятников, потревоженная шумом копыт и звоном стали. Первые ряды прошли насквозь. Исиллиндил выделялся из общей массы серебристым одеянием. Он как звезда лучезарная своим светом освещал поле боя вокруг себя. Алдарон собрал вокруг себя наибольшее количество варганов. Они как стая шакалов нападали на него и отскакивали при каждом его ударе. Полдон был далеко впереди, так как дрался, находясь в рядах, которые ушли вперёд, вглубь сражающихся.
Как и замышлял Рауко, его подчинённые выполнили приказание и разъединили Полдона, Алдарона и Исиллиндила. В горячке боя, Рауко смог выполнить свой коварный план. Камень силы Рауко путём магии смог положить в пустые ножны Исиллиндила и тут же силы покинули эллийца. Исиллиндил только успел почувствовать, как тёмная мгла затмила всё его естество, и медленно обернувшись назад, как будто знал, откуда ждёт его удар, увидел последнее в своей жизни. Меч Рауко отрубил его голову…
Чёрный конь галопом скакал по каменной дороге к зловещему дворцу, возвышающемуся над равниной, сплошь усеянной камнями и костями животных. Рауко спешил к своему королю с хорошей новостью. Битва была выиграна им. Эллийцы отступили за лес, вглубь страны. Сначала он решил заехать к кузнецу, чтобы наполнить голову Исиллиндила жидким свинцом, от этого она станет тяжелее и тогда Мотнар отвалит ему больше золота.
2.
Андраэль проснулась от непонятного шума, который слышан был со двора. Стояла глубокая ночь и луна скрылась в тучах, бегущих по небу. Тут же открылась дверь, и она увидела няню, взъерошенную и одетую наспех.
-Дорогая, моя, поднимайся скорее! Беда! Сюда скачут варганы. Они уже близко. Не знаю сколько удастся сдерживать их нашим воинам. Деревня вся в огне,- сказала уже тише Отуэль, подходя к Андраэль.
