Чёрный толстый Морх обитал в холодных океанских глубинах, но раз в год должен был смотреть на солнечный свет, чтобы зажигать единственный глаз и видеть в темноте. Ы ждал его на маленьком плотике из плавучих водорослей, держа в руках острое копьё. Когда из воды показалась огромная морда со щупальцами он, что было сил, пронзил копьём янтарный глаз Морха. Великая боль потрясла чудовище. Ужасная зубастая пасть издала грозный рёв. От конвульсий могучего тела всколыхнулся весь Океан. На берег поползли высокие гребни волн. Но Ы не стал ждать когда смертельно раненая тварь уйдёт на дно; он стал один за другим обрывать чудовищу плавники, пока не нашёл ожерелья. Морх был низвергнут обратно в бездну.
Узкоглазый могучий Турабог поддерживал Небо на Жёлтой горе, когда к нему явился Ы и потребовал бороду. Великан ногами сбросил на наглеца все валуны и камни с вершины, но прочный крокодилий плащ уберёг легендарного героя. Потом Ы забрался на гору и раздробил Турабогу колени. Небо начало падать на землю, однако бронзовокожий великан удержал его своими плечами. И тогда Ы молниеносным ударом ребра ладони отсёк великану длинную чёрную бороду и сбежал с горы. С Турабогом было покончено.
Наконец Ы явился перед Хутамой, чтобы она всё-таки объяснила, как добраться до проклятого Короведа. В ответ Хутама открыла своё третье желание. Дикий богатырь должен взять её силой, а чтобы Ы не смущало обычное ведьмино обличье, она готова обернуться прекрасной юной девой. Рассвирепел богатырь. Вместо помощи Хутама просто хотела его использовать. Ы в ярости бросил на песок бороду и ожерелье, а затем резким движением схватил морскую ведьму за горло и вырвал ей язык. Та от боли и ужаса скрылась в воде.
За всем происходящим с высокой скалы наблюдал рогатый Коровед. Он громко смеялся над Ы, чем привлёк его внимание. Всё это время он прятался между скал на берегу и заранее обо всём договорился с ведьмой. Хутама должна была послать богатыря на невыполнимые задания, чтобы тот не вернулся. Ы бросил в ночного полубога копьё и дубинку, но промахнулся. Тогда он начал крушить и дробить скалу голыми руками. Увидев это, Коровед испугался и создал вокруг скалы огненное кольцо, чтобы окончательно погубить Ы. Поначалу дикий богатырь не обращал внимания на жар и пламя и продолжал отрывать от скалы куски камня. Стая огненных саламандр окружила его и вмиг объела волосы и ногти. Но даже она не могла справиться с алмазной кожей героя, под которой бурлила жидкая ртуть. Чтобы уберечь глаза от жара Ы закрыл их, и продолжал разрушать скалу.
