«Однажды давным-давно жила-была прекрасная Волшебница. Она была настолько добра и милосердна, что лес, в котором она обитала, пропитался ее магией и ожил, и назывался теперь Залесьем. Первым родилось Лихо. В нем и заключилось всё волшебство прекрасной Волшебницы.
Но магия не могла поддерживать ее жизнь, и Волшебница постепенно увядала, как вянут цветы на поле. Лихо собрало все силы и направило магию по лесу. Блуждали волшебные огни долго, и надежда исчезала, когда в последний момент нашлась одинокая яблоня.
Добралось до нее Лихо и одарило дерево волшебством, попросив у него взамен несколько крупных яблок. Яблоня согласилась и стряхнула плоды Лихо. Оно вернулось к прекрасной Волшебнице и подарило ей яблоки. Они оказались вкусными, и вскоре Волшебница почувствовала, как возвращаются молодость и сила. Так появились молодильные яблоки.
Лихо служило Волшебнице верой и правдой, пока Волшебница не заскучала. Печаль, поселившаяся в ее сердце, начала съедать магию и цветущее Залесье стало гибнуть. Листья опадали, звери бежали прочь из своих нор. Тогда Лихо нашло живое существо в озере – маленькую русалку. Оно привело Волшебницу и показало ей создание. Печаль Волшебницы отступила, пока она навещала русалку и растила ее.
Но время шло, Русалка выросла и отвернулась от Волшебницы. Печаль снова окутала Залесье. Лихо использовало свою магию, чтобы вдохнуть жизнь в рощи. Так появились первые сказочные создания, сотворенные из светлой магии. Сердце Волшебницы наполнилось радостью, и магия, рождающаяся в нем, охватила все Залесье. И стали существа плодиться и множиться, пока не населили рощи.
Они стали создавать семьи, жили своей жизнью и в конце концов позабыли про Лихо и Волшебницу. Загрустила Волшебница в третий раз, но теперь по другой причине. Захотелось ей любви глубокой, да вечной. И не было нигде избранника, готового приласкать Волшебницу.
В слезах она бродила по Залесью, пока не встретила охотника человеческого, и не влюбилась в него. Принял Волшебницу охотник с радушными объятиями, обещал любить, да на руках носить. Созвал семью и друзей далеких, устроил пир на весь мир. Забылась Волшебница и навсегда покинула Залесье.
Долго искало ее Лихо, но в конце концов перестало. Огрубело и очерствело сердце его, потускнела магия, да увядать оно стало. И погибало Лихо, пока не услышало зов другой женщины с разбитым сердцем. Сжалилось Лихо над ней и коснулось ее, чтобы передать оставшуюся магию.
