Конечно, подстерегает. Кот давно уже ждёт случая вонзить когти в мышонка. Он сейчас не съел этот кусок сыра, из-за аромата которого усы у него встали дыбом, лишь в надежде на то, что запах сыра выманит мышь из норки. Кот жадно принюхивается, сверкает жёлтыми глазами, топорщит тонкие, похожие на рыбьи кости усы и напряжённо замирает за диванной подушкой. Ага, вот на краю норки показался мышонок. Вот блеснули его бусинки-глаза. Неужели выйдет? Да, да, выходит! Шаг… ещё один… ещё…
Прыжок — и мышонок уже в когтях у кота.
Бедный мышонок! Он не успел даже шмыгнуть за печку. А кот чуть-чуть придавил его когтями, потом сжал обеими лапами, будто нежно обнял, и опустил на пол оглушённого. Теперь он смотрит на него и укоризненно размышляет: «Сыру тебе захотелось? Вот и получай! Не про твою он честь! Я сам с удовольствием его проглочу, после того как пообедаю тобой!» Но сперва коту хочется поиграть с беззащитной жертвой.
Он оставляет мышонка в покое — даёт ему опомниться. Коту хочется, чтобы мышонок убегал от него, а он ловил бы его снова своей когтистой лапой. Но что за шум там, за дверью? Кто-то бешено мчится по коридору. Ой, да это пёс!.. Нельзя терять ни секунды… Кот делает два больших прыжка, и вот он уже сидит на печке, а мышонок, ещё не совсем понимая, что случилось и как ему удалось спастись, собрав последние силы, шмыгает в свою норку. Озорной пёс пулей влетает в комнату, останавливается и жадно вдыхает запах сыра. Тут же он видит на печке кота, яростно лает и начинает метаться по комнате, пытаясь до него добраться. Он даже пробует вскочить на печку, но ничего не выходит — слишком высоко. Пёс поднимается на задние лапы, скребёт передними стенку печки, от ярости дрожит, рычит и опять заливается отчаянным лаем. Потом замолкает и, не сводя глаз с кота, ждёт, чтобы тот спустился сам. Лишь изредка поворачивает он голову к полочке и принюхивается к аппетитному запаху сыра. И все три врага — мышонок у себя в норке, кот наверху на печке и пёс на полу посреди комнаты — подстерегают друг друга, думая об одном и том же.
Вдруг в коридоре раздаются тяжёлые шаги. Хозяин! Кот отползает ещё дальше, к самой стенке, пёс забивается под диван, мышонок притаился у края норки. В комнату входит уставший после работы хозяин. Он снимает шляпу и бросает её на стул, втягивает аппетитный запах сыра и сразу же ощущает голод. Он подходит к полке, берёт сыр, отрезает себе ломоть хлеба и жадно ест.
