С недовольным видом Замврий пошёл к жертвеннику. Неуверенным движением рук взял чашу с отваром и поднёс к лицу. Зелья оставалось на три превращения в грифона.
Аккуратно развернулся и, силясь не разлить содержимое, направился к брату. Замврий торжественно протянул Зинону кубок и почтительно склонил голову.
Старший колдун поднял руки ладонями вверх, прикрыл глаза и принялся бормотать заклинания. Чародей то разводил руки в стороны, то вновь поднимал к небу, создавая обстановку некой торжественности и таинственности. В какой-то момент чаша затряслась, а жидкость внутри закипела. Через несколько секунд над сосудом заклубился красный насыщенный пар. Он был настолько густым и осязаемым, что, казалось, его можно потрогать руками. Паровое облако увеличивалось в размерах и, плавно обтекая кайму кубка, стекало на пол. Пещера в миг наполнилась багровым туманом, источавшим неприятный зловонный запах.
В отвратительной вони Урван сразу признал дух крови. Смрад оказался настолько сильным, что, казалось, будто он стоит на поле битвы, усеянном гниющими трупами. От этой вони финиста вновь затошнило. Он сильно закашлялся, но выблеваться не смог.
Как только чернокнижник закончил причитать, он резко схватил чашу и принялся глотать содержимое. Ни один мускул на его лице не дёрнулся. Любого нормального человека немедленно бы вырвало, но волхв даже не повёл бровью. Такая стойкость волшебника означала, что он давно глотает подобные отвары, и успел к ним привыкнуть.
После третьего глотка Зинон отнял губы от чаши и протянул Замврию. Младший чародей послушно взял её в руки, выпрямился и сокрушённо посмотрел на брата. Урван также с интересом наблюдал за действием скверны, которое началось незамедлительно.
Одежда колдуна в мгновение исчезла. Тело начало увеличиваться в размерах и он, стараясь не разрушить обустроенную часть пещеры своей трансформацией, побрёл к выходу. Его кожа грубела и приобретала синий окрас, всё больше превращаясь в звериную. Лицо становилось львиным, а вокруг головы выросла роскошная грива. Вместо ногтей, у юноши образовались острые когти, а из задницы вырос хвост.
Волхв открыл пасть и издал пронзительный рык, после чего свалился на четвереньки. Из спины прорезались две уродливые конечности, похожие на обглоданные кости ног. Ужасные придатки тела покрылись плотью, из которой через какое-то время проросли перья. Безобразные конечности преобразились в роскошные могучие крылья.
