Верхние два яруса стенописи посвящены мифу о Христе. Третий, четвертый и пятый - рассказу о жизни Иоанна Богослова, который якобы был одним из близких и любимых учеников Христа. Нижний ярус содержит повествование о жизни Авраамия Ростовского, о его борьбе с идолопоклонством, о его встречах с Иоанном Богословом вблизи Ростова.
Авраамий - лицо реальное. Судя по письменным источникам, он действительно жил в Ростове. Фрески были написаны спустя 500 лет после того времени, Реальные факты из жизни Авраамия переплетаются с вымыслом, и отделить одно от другого трудно. Весь первый ярус рассказывает о том, как Авраамия посвящают в монахи. Он приходит в Ростов и поселяется в келье. Авраамий думает о том, как сокрушить языческого бога - каменного идола Белеса. Однажды в раздумье застает его незнакомый старец. Они отдают друг другу земные поклоны, затем ведут беседу. Старец советует Авраамию сходить в город Царьград, найти дом Иоанна Богослова, где он получит желаемое. Авраамий опечалился, что придется идти так далеко. Старец утешил его, сказав, что бог сократит путь. Они расстались. Авраамий отправился в путь. Только перешел речку Ишню, как ему встретился пожилой человек с жезлом. Авраамий пал к его ногам, поклонился. Узнав, куда и зачем идет Авраамий, встречный дал ему жезл и сказал, чтобы он этой тростью «избодил каменного идола Белеса во имя Иоанна Богослова», и исчез. Это и был Иоанн Богослов. Авраамий одним ударом жезла разбивает идола, и тот падает, разлетевшись на куски. В обеих этих фресках действие изображается на фоне виднеющегося вдали Ростова.
Слава об Авраамий разносится далеко. Его навещают люди разных сословий. Но с праведного пути его хочет совратить черт. Он залезает в кувшин, Авраамий накрывает кувшин крестом и выходит из кельи. Пришедший к нему ростовский князь входит в келью, берет крест, и черт вылетает из кувшина. Он чинит разные козни Авраамию. Приняв облик воина, черт является к князю и сочиняет на монаха донос. Авраамия заключают под стражу. Исполненный собственного достоинства, на понурой лошадке он едет на суд в сопровождении стражи. В последней композиции изображены похороны Авраамия.
Тема суда отражена в стенописи трех храмов. В Воскресении и Спасе на Сенях нарисован Пилат - судья справедливый, оправдавший Христа.
В церкви Иоанна Богослова, где бывали монаршие особы и представители высшего духовенства, видное место занимает картина изображающая оклеветанного, едущего на несправедливый суд Авраамия. Особое внимание к теме суда не случайно, вызвано оно, возможно, личными мотивами, т. к. митрополита Иону, который был последователем патриарха Никона, не один раз судил собор. Но главное в росписи этого храма - внушить мысль, что сам ученик Христа Иоанн посещал ростовскую землю. Это он дал Авраамию жезл для сокрушения идола Белеса. Жезл давно уже хранился в Авраамиевском монастыре как жезл Иоанна.
