В третий раз рванулся жеребёнок вперёд, побывал в семи ущельях, семь раз взлетал в поднебесье, облетел много земель, вернулся к замку, взвился на дыбы и удивился:
— Ты всё ещё на мне, песчинка?
А юноша опять ударил его и спросил:
— Ты ещё дышишь, слабоногий?
— О смелый юноша, — проговорил жеребёнок, — я убедился, что ты достойный наездник. Отныне я выполню всё, что ты прикажешь. Позволь только в последний раз напиться материнского молока.
Напился он материнского молока и сразу из жеребёнка превратился во взрослого коня.
— Теперь садись на меня. Поскачем, куда пожелаешь.
Юноша попрощался с Жеры-бабой, вскочил на коня, и конь взвился в воздух.
— Куда путь держать? — спросил он у своего седока.
Джигит рассказал всё по порядку.
— Сейчас мы полетим к Чёрному Хоже. Надо выручить из неволи мою невесту, прекрасную девушку Чингаз, — сказал он.
Услышав эти слова, конь вдруг приуныл. Джигит заметил это и спрашивает:
— Что случилось с тобой? Пока я не упоминал о Чёрном Хоже, ты резвился, а теперь приуныл. О чём ты призадумался?
— Конь Чёрного Хожи — мой старший брат. Боюсь, что мы не сможем ускакать от Чёрного Хожи.
— Что бы ни случилось, надо спасти Чингаз!
Когда они подъехали к замку, где томилась в неволе Чингаз, Чёрный Хожа опять спал. Все дни и ночи девушка не смыкала глаз, дожидаясь джигита. Как только она увидела его, выбежала навстречу, села рядом с джигитом на коня и сказала:
— Теперь надо мчаться, пока Чёрный Хожа не проснулся.
Джигит пришпорил коня, и они полетели быстрее ветра. Но конь Чёрного Хожи успел их заметить. Он выломал железные двери, выбрался из конюшни и разбудил девятиглавое чудовище.
— Скорее садись на меня. Увезли Чингаз.
— Может, поедим сначала?
— Нет, Чингаз сидит на моём младшем брате. Если не поспешим, не догнать мне его.
Разозлился Чёрный Хожа, схватил свою девятипудовую булаву и вогнал в землю на пятнадцать локтей. Но тут же выдернул, вскочил в седло и пустился в погоню, избивая коня булавой. Скоро они стали настигать беглецов.
— Мы с тобой братья. Остановись, пожалей меня, а то Чёрный Хожа забьёт меня до смерти своей булавой! — взмолился конь Чёрного Хожи.
А младший брат ответил ему:
— Не могу я отдать своего хозяина злому Хоже на расправу. Притворись, что испугался чего-то, остановись вдруг — он и вылетит из седла. И мы умчимся от него вместе. Хозяин мой — джигит добрый. Он не станет тебя избивать, как Чёрный Хожа.
— Тогда скажи своему седоку, чтобы он уронил чёрную бурку. Я притворюсь, что испугался её.
