Речка никуда не делась, но неподалёку от зарослей камыша стояла беседка. Чувствуя себя отдохнувшим и полным сил после чудесного сна, он вошёл в неё и осмотрелся. На мраморном круглом столе лежал палантир, около него была привинчена бронзовая доска с незнакомыми письменами. Пока волшебник пытался разобрать написанное, в беседку кто-то вошёл. Это был кот, обыкновенный пушистый чёрный кот. Заметив волшебника, он поднял в знак приветствия хвост, муркнул, и прыгнув на стол по-хозяйски улёгся около палантира и зажмурился.
В воздухе раздался непонятный шум, трава перед беседкой слегка пригнулась от ветра, через некоторое время раздался глухой стук, затем звук торопливых шагов и звонкий женский голос взволнованно позвал:
— Василий, Васенька! Где ты, ирод? Ну, попросишь ты ещё сметанки, окаянная твоя душа.
Кот лениво приоткрыл один глаз и дёрнул ухом.
Гэндальф улыбнулся, сел на ступеньки беседки и раскурил трубку, полную душистого табака. Очевидно, табак был превосходным, от первой затяжки волшебник даже зажмурился. Одно за другим он выпустил несколько колечек дыма. Переливаясь всеми цветами радуги, они собрались в одно большое кольцо и зависли над беседкой.
Женские шаги послышались ближе и, наконец, остановились рядом. Волшебник открыл глаза. Перед ним стояла красивая женщина в цветастом платье с распущенными волосами, собранными под ободок из мягкой кожи. Глаза разного цвета — один фиолетовый, а второй карий, — глядели весело и встревоженно. Слегка выдающийся нос ничуть не портил её, а напротив, придавал ей какой-то особый шарм.
— Ну наконец-то, — сказала она с видимым облегчением. — А я то думала, куда мой Васенька подевался, а он тебя ещё раньше почуял. Здравствуй, Светоносный.
— Кто? — удивился волшебник вставая.
Женщина сняла с платья травинку, поднесла её к лицу и полюбовавшись отпустила.
— В тебе ещё не погас тот самый свет, — пояснила она. — Хотя ты прав, тебе более привычно откликаться на имя… Гена?
— Гэндальф, — поправил он, — Гэндальф Белый, так меня называли…раньше.
Свет, который исходил из глубины его глаз, слегка потускнел.
— А меня Ядвигой зовут, можно Ясей или Ягусей, люди Бабой-Ягой величают, — представилась женщина. — Я здесь в командировке.
— Далеко, — прищурился волшебник, угадав в собеседнице волшебницу с Руси.
— Должность такая, — пожала плечами Баба-Яга, — я же при нашем институте кафедру сказочных пограничников веду. Вот и приходится сюда аж с Лысой горы скакать. На Кудык-гору, конечно, реже, туда в основном отдыхать посылают, но и там работа для пограничников найдётся.
