Опричный террор и сам институт розыскного и карательного войска во времена Ивана Грозного еще не был спецслужбой, способной переходить по наследству от монарха к монарху. Поэтому опричнина так и осталась разовым оружием в руках создавшего ее «грозного царя». Но зароненное семя идеи создать особый институт по государственному надзору за обществом и искоренению в нем крамолы дало побеги уже в следующем веке при одном из первых Романовых — царе Алексее Михайловиче.
После смерти Ивана Грозного в деле политического сыска в России наступил некоторый перерыв почти на сто лет. В России тогда еще не возникли такие условия в государстве, когда пусть и примитивный орган тайного сыска уже был жизненно необходим правящей власти. Он мог быть при Иване IV, решившем зачистить страну от политических противников и выкорчевать боярскую оппозицию, а могло его и не быть. Сыну Ивана Грозного Федору сыск оказался не нужен, он мило всем улыбался, любил звонить в колокола на звоннице и совсем не хотел заниматься государственными делами, зачем же такому царю тайный сыск и опричники. Некоторые полагают, что Федор был тихим сумасшедшим, юродивым на троне, основываясь только на недостоверных легендах и рассказе шведского посла своему королю, что московский государь Федор Иванович мочится под себя прямо на троне при приеме иностранных делегаций. Скорее всего, это был просто инфантильный и добрый юноша, на котором природа в плане жестокости и воли вообще решила отдохнуть после бурного папы. Но тайный сыск Федору, за которого фактически правила клика придворных, действительно был не нужен, и он был заброшен временно в чулан истории.
Севший после смерти Федора на трон его шурин Борис Годунов был более тверд и решителен, но и он решил обойтись в России без единого органа тайного сыска, доверив по старинке дело искоренения крамолы своим приближенным боярам и армии. Когда на него пошел войной самозванец под именем царевича Дмитрия, искоренять его сторонников по российской глубинке Годунов послал свои полки стрельцов, усиленные наемниками и татарскими отрядами, и они зверствовали в западных областях страны не хуже опричников, которыми Годунов при Иване Грозном тоже командовал. Но армия не спасла династию Годуновых, большей частью передавшись вскоре под власть самозванца, Годунов умер в Москве, а его успевший принять царский венец сын Федор без органа тайного сыска легко стал жертвой дворцового переворота и был убит заговорщиками. Сама история подсказывала российской власти новую реальность — орган тайного сыска необходим, никакие временные боярские комиссии и армейские отряды, пусть даже самые преданные, его не заменят. Но тут на много лет началась великая Смута, в России временами не было никакого единого правительства или было сразу по нескольку в разных районах страны, в таких условиях отсутствия единой власти и вообще государственности о тайном сыске вообще говорить трудно. Поэтому второй черновой проект сыска в России появился только после окончания Смуты, когда на престоле опять единого царства прочно утвердилась династия Романовых.
