Несмотря на то, что у Белобородова был острый недостаток в пушках, ружьях и, особенно, в порохе, он решил идти на Утку (Демидова) и разгромить Гагрина. Смелая, но плохо подготовленная попытка Белобородова взять завод потерпела неудачу.
Белобородов, подойдя к Утке 29 февраля, построил вокруг завода вал из снега и хвои. В лесу он сделал засеку из срубленных деревьев, вершины которых были обращены в противоположную от завода сторону, для того чтобы деревья могли защитить пугачевцев от команд, идущих на помощь Гагрину. Устроенная Белобородовым укрепленная круговая линия, известная под названием «циркумвалации», была рассчитана на длительную осаду завода. Белобородов предполагал, что Гагрин, окруженный со всех сторон пугачевцами, не будет вести наступательных действий. Но он ошибся и не учел сил противника.
Пугачевцы «с превеликим криком при пушечной стрельбе» бросились на завод. Но Гагрин отбил атаку. Пугачевцы были разбиты наголову. Они потеряли много убитыми и ранеными. Часть из них бежала на север, на Шайтанский завод Яковлева, где впоследствии была вынуждена сдаться Гагрину. Сам же Белобородов отправился на юг от Екатеринбурга, в Исетскую провинцию, чтобы там собрать новые силы и продолжать борьбу за Екатеринбург. Его отряд, состоявший из заводских рабочих, шел через Утку (Яковлева), Билимбаиху, Ревду, Сергу.
Белобородов поддерживал бодрость духа в отряде, действуя и убеждением и дисциплинарными мерами. Дорогой к пугачевцам добровольно примкнули новые люди. Отряд быстро совершил длинный и тяжелый путь. Сначала он шел вниз по речке Серге, а затем вниз по реке Уфе до деревни Арты. Эта деревня была населена русскими крестьянами, которые, несмотря на разгром пугачевцев в Красноуфимске, оставались верными восставшим. В Арте Белобородов отказался от дальнейшего похода на Красноуфимск и направился вверх по реке Уфе. По дороге он остановился на короткое время на заводах Нязе-Петровском и Уфалеевском. Совершив трудный переход через горы, отряд пугачевцев прибыл на Каслинский завод Н. Демидова.
На Касли. В Багряцкой слободе
Белобородов не случайно отказался от похода под Красноуфимск и пошел на Касли. Здесь, к югу от Екатеринбурга, в районе между реками Пышмой и Миассом, восстание было в полном разгаре. Челябинск, после длительной борьбы за него между отрядами атамана Ивана Грязнова и генерал-поручика де-Колонга, перешел 7 февраля в руки восставших. Обширная территория между Челябинском, Екатеринбургом и Шадринском оказалась под властью пугачевцев. «Многие государственные и экономические и прочих ведомств крестьяне добровольно, без всякого от злодея принуждения, — писал де-Колонг вскоре после бегства из Челябинска — не только к стопам его [Пугачева] преклоняются, но, рассылая от себя к его партизанам нарочных, призывают в свои жительства». Пугачевцы осадили Далматов монастырь, окружили город Шадринск.
