Для сенатора становится неприятным сюрпризом, что Алексей работает в компании Анны. Она встречается с Анной и сообщает ей тревожную новость, передав фотографии. Анна устанавливает за Алексеем наблюдение, но фотографиями решает распорядиться по-своему, рассчитывая склонить его к сотрудничеству и сделать своим любовником. Анна при всём своём цинизме и расчётливости начинает понимать, что жизнь с Алексеем становится её идеей фикс и она начинает испытывать серьёзные чувства.
Алексей, возвращаясь в машине с работы домой, замечает на дороге наблюдение. Он пытается оторваться, но преследователи в пустынном месте настигают его, и он готовится к худшему. Однако, оказывается, что его вывели на встречу два офицера ФСБ, которые также всё последнее время за ним, Кириллом и журналисткой Александрой наблюдали, и видя, что Алексею с Александрой удалось продвинуться в расследовании, решили пойти на контакт. Взяв с Алексея обязательство секретности, они сообщают ему, что ФСБ давно ведёт разработку преступного синдиката, который не только разрушает жизни и благосостояние людей, но под крышей холдинга КК и благотворительного фонда миллиардера – фактического владельца холдинга – ведет разнообразную преступную деятельность под прикрытием сенатора Елены Андреевны и группы высокопоставленных силовиков. Офицеры ФСБ также предупреждают Алексея, что преступники пользуются услугами сильнейших экстрасенсов и чёрных магов, и поэтому крайне опасны. Алексей начинает подозревать, что Анна использовала магию для приворота и сообщает офицерам о домогательствах Анны и своих странных ощущениях. Офицеры предлагают ему прикрытие со стороны их доверенного экстрасенса. Алексей встречается с ним и узнаёт шокирующие детали жизни оккультно-мистической международной секты сильных мира сего, которая действует под крышей сети клубов Анны холдинга КК и благотворительного фонда. Он также подтверждает то, что смерть Александры – убийство по указанию дамы-сенатора и её партнёра-силовика. Алексей понимает, что их с Дашей жизни в опасности.
Анна встречается с Дашей и по секрету показывает ей фотографии со встреч Алексея и журналистки, а также даёт послушать смонтированную запись разговора с Алексеем о его псевдо-романе, как доказательства его, якобы, неверности Даше, и снова предлагает ей сожительство с мультимиллионером.
Кирилл взламывает сети и внутреннюю документацию банка. Он передаёт Алексею как неопровержимые доказательства заговора банков с целью масштабного ограбления клиентов, так и документы, говорящие о масштабных аферах президента и вице-президента банка, разорившего Алексея, и других. Алексей ставит в известность офицеров ФСБ, и они планируют операцию, в которой Алексею отводится особая роль.
