Наконец Борис чувствует землю под ногами. Он выскакивает на берег. В паре метрах от него стоит Жанна Алексеевна, но её внешность начинает изменяться. Она словно становится меньше в росте, волосатые кривые ноги, похожие на склизкие щупальца, с кривыми костлявыми пальцами впиваются в песок, будто для удержания равновесия. Расплывшееся бесформенное тело содрогается при каждом крике, а истощённые руки, с обвисшей на костях кожей, тянутся к Хромову. Чудовище продолжает кричать, но теперь это не оскорбления, а неописуемый крик, превышающий болевой порог. Полицейский закрывает уши руками, ещё чуть-чуть, и барабанные перепонки лопнут. Он падает на колени, одной рукой тянется к пистолету, который лежит на куче одежды. А бесполое чудовище продолжает орать, медленно опускается к земле и хватает камень. Борис этого не видит, он продолжает тянуться к оружию, но его как будто кто-то держит. Тварь, которая ещё пять минут назад была сексуальной женщиной, швыряет камень в полицейского. Булыжник прилетает точно в лоб. Кровь стекает по лицу, застилает глаза, и Хромов теряет сознание, так и не дотянувшись до пистолета.
Когда он открывает глаза, то сразу замечает, сколь сильно изменился песчаный берег. Теперь он представляет собой заросшую травой и камышом болотистую топь. Но это берег Лендозера, сомнений быть не может. На улице всё так же темно. Хромов лежит на спине, абсолютно голый, на лице запёкшаяся кровь. Он поднимается, ему холодно, голова кружится. Капитан ковыляет к своей одежде, все вещи на месте, пистолет тоже. Полицейский одевается и быстро идёт в гостиницу. Его шатает, голова кружится, а пустой желудок пытается что-то отрыгнуть. Все симптомы сотрясения мозга. Он настолько напуган произошедшим, что единственное желание, которое у него сейчас пробуждается – сбежать из посёлка. То, что с ним произошло этой ночью, выходит за рамки понимания человека.
Голова сильно кружится, но несмотря на это он бежит по пустым тёмным улицам. Старые тополя, растущие вдоль дороги, в темноте похожи на гигантских чудовищ. Они раскачиваются на ветру, а поредевшие ветки, как долговязые лапы, тянутся к бегущему мужчине, словно пытаются схватить его. Борис не замечает эти чудовищные лапы, а если и заметит, то не испугается. Ведь то происшествие, которое приключилось с ним на берегу Лендозера, куда страшнее и опаснее каких-то там тополей.
Спустя десять минут «головокружительного» бега, капитан оказывается в гостинице. Он влетает в номер, где стажёр спокойно спит в пыли. Борис расталкивает Романа, и тот подскакивает как ошпаренный. Глаза по пять рублей, смотрит на наставника, ничего не понимает. Затем замечает разбитое лицо и перепуганный вид Хромова.
