Сын Тутмоса III Аменхотеп II Аа-хеперу-Ра (1491–1465), не менее воинственный, чем его отец, первую половину царствования был занят в основном подавлением восстаний в оазисах Ливийской пустыни, в Аравийской пустыне, на Синае, в Палестине и особенно в Сирии. В Нубии при нем царило относительное спокойствие, но и здесь, по-видимому, имелись какие-то мятежные элементы, в предостережение которым фараон приказал повесить в стране Карай, близ IV порога, одного из мятежных сирийских князей. В надписи на мемфисской стеле Аменхотеп II похваляется, что «сокрушил лук его страну Нехси» (Нубию). Для укрепления египетского господства в Нубии Аменхотеп II продолжает здесь строительство храмов.
Вторая половина царствования этого фараона прошла необычно спокойно: в политике Нового царства вновь наметился поворот к мирному сосуществованию с соседями. Тутмос IV Нефер-хеперу-Ра (1465–1455), провозгласивший себя продолжателем дела Тутмоса III, попытался возобновить его завоевательную политику в Передней Азии и Нубии. На 8-м году своего царствования (1458/7 г.) фараон совершил поход против нубийских мятежников, о котором рассказывает наскальная надпись из Коноссо. Выступив из Эдфу, египетское войско двинулось на юг, фараон плыл на своей ладье. Население Нижней Нубии с радостью встречало фараона, а мятежники бежали в «недоступные долины» Нубийской пустыни. По мнению Дж. Брэстеда, где-то в провинции Уауат произошла битва между египтянами и повстанцами, но такой тонкий знаток военной истории Египта, как В. И. Авдиев, считает, что этот поход Тутмоса IV был скорее карательной экспедицией против мятежников, чем регулярной войной с войсками противника. Возможно, взятые в плен повстанцы были поселены фараоном в Фивах на территории его заупокойного храма. В гробнице Тутмоса IV найдено его изображение на обломке трона: фараон в виде идущего сфинкса попирает поверженных нубийцев. А на обнаруженной здесь же колеснице перечислены страны Передней Азии и Нубии, «от Нахарины (на северо-востоке Сирии) до Карай» (в Средней Нубии), где Тутмос IV одерживал победы, в том числе нубийские области Куш, Карай, Миу, Ирем, Гурсес и Тиураик.
Преемник Тутмоса IV Аменхотеп III и преемник последнего Аменхотеп IV (Эхнатон, или, правильнее, Эхнейот) должны были отказаться от завоевательной внешней политики своих предков. Тем не менее Аменхотеп III (1455–1424) на 5–6-м году своего царствования совершил в Нубию поход, о котором сообщают несколько надписей. Судя по результатам, это была значительная экспедиция. Фараон покорил (или усмирил) Куш, Ирем, У рем и Арек, разбил в области Ибхат древних суданцев и захватил 740 пленников, а также золото в Карай, а затем достиг гор Хуа. Дж. Брэстед предполагал, что Аменхотеп III углубился в Судан далее Тутмоса III, хотя Э. Майер и В. И. Авдиев с ним не согласились. Вероятно, это была прежде всего карательная экспедиция.
