Маленький мальчик лепил куличи в песочнице. Кошка и раньше часто посещала эту песочницу, по нужде. «Давай играть вместе!»-вдруг услышал мальчик голос с необычными мелодичными модуляциями. Обернувшись и увидев черную чертячью мордочку Кошки, смелый мальчик как дал ей игрушечным совочком по башке! В ответ Кошка кинула ему песку в глаза. Убегая от песочницы с ревущим мальчиком, она, наконец, поняла то, что профессор был прав и надо быть осторожней.
Кошка любила мышей и профессора и, наловив как-то мышек, попыталась поселить их в обширной профессорской бороде, за что получила шлепков.
Ещё Кошка любила различные деликатесы, и по ночам часто шарила по погребам. Следы её подросших задних лап, на которых она стала ходить по человечьи, были похожи на тигриные и пугали местных обывателей. Чтобы маскировать свои вылазки, Кошка стала натягивать на свои лапы детские галоши. Черная шерсть помогала прятаться в ночи, а чтобы не выдать себя сверканьем глаз, она одевала профессорские черные очки для пляжа.
Она разглядывала картинки в «Книге о вкусной и здоровой пище» и приставала к кухарке, чтобы та учила ее готовить. Рассказ Преображена о копченых вкусных угрях, которых добывали его далекие друзья в землях темных эльфов, ей очень понравился.
— Я отправлюсь в те края, попробую этих чудесных рыб и передам привет твоим друзьям! — Заявила Кошка профессору.
— Но ты же так мало знаешь о жизни, я ведь даже читать тебя еще не научил! — Пытался отговорить ее профессор.
— Моих знаний достаточно, я все-таки профессорская кошка, а не какая-нибудь приподъездная мурка-дурка! — Кошка была непреклонна в своем решении…
И вот теперь, несмотря на уговоры домашних, которые любили ее, несмотря на озорство, Кошка отправилась к друзьям Преображена, которых уже полюбила заочно, по рассказам профессора.
Перелезая очередной палисадник, она вдруг услышала бубнящий голос: «Ну погоди, черный демон, я вырасту и отомщу тебе!» Это был тот мальчик, что конфликтовал с ней в песочнице. Он, сидя у окошка своей спальни, угрюмо мечтал о мести «черному демону», кинувшему ему в глаза песок. Кошка подскочила к окну, вытаращила сверкающие огнем глазища и как можно шире раззявила рот с белыми клыками. С протяжным визгом мальчик кинулся искать спасения у мамы, а Кошка удовлетворенно продолжила свой путь.
Немного ранее.
В то время, когда Кошка, выпив волшебное зелье, шла из свинарника, шатаясь, прятаться под профессорскую кровать, к черепкам разбитого кувшинчика приблизился хряк. Он сгрыз глиняные осколки сосуда и, отталкивая покатыми плечами других свиней, стал расковыривать и грызть кирпичи, которыми был выложен пол свинарника. Снадобья было слишком мало для того, чтобы полностью завершить метаморфозу, но хряк, начав умнеть, понял своим полуумом, полуинстинктом, какое вещество сможет помочь ему. Кошкина плоть.
