Кошка обняла на прощанье профессора Преображена, лизнула его в щеку и выпрыгнула в окно, в ночь…
Некоторое время назад, закончив эксперимент с Путяшкой, профессор обосновался в этой приморской таверне и начал исследовать остатки магической жидкости, благодаря которой предыдущий эксперимент удался. Больше всего его интересовало то, как будет действовать волшебный состав на животное без оперативного вмешательства. Поставив глиняный кувшинчик со снадобьем на торец столбика в ограде скотного двора, расположенного позади таверны, профессор смотрел на находящихся там животных. «Вот из этого молодого барашка получится, наверное, курчавый туповатый юноша, подумал Преображен. — А из этой агрессивной утки-крикливая базарная торговка». Он еще раз окинул взглядом скотный двор и пошел к его хозяину договариваться о покупке какого-нибудь животного для опыта. Утки, козы и прочие жители смотрели ему вслед. Профессора несколько смущала этическая сторона предстоящих исследований, он думал, насколько жестоко будет создать разумного мутанта-изгоя, и из-за этих мыслей он рассеянно забыл емкость с волшебным раствором на заборе.
Молодая хулиганистая кошка, домашняя любимица профессора, привлеченнная необычным запахом, вскочила на ограду и, недолго думая, скинула кувшинчик прямо внутрь находящегося там свинарника. Свиньи потянулись было к разбившемуся сосуду, но кошка, соскочив вниз, стала смело лупить их по пятакам, и те попятились назад. Слизав остатки снадобья и почувствовав начавшуюся метаморфозу, она, ошеломленная, пошла, шатаясь, прятаться под профессорскую кровать.
Велико было изумление Преображена, когда он, привлеченный испуганным мяуканьем, заглянул под кровать и обнаружил там свою начавшую расти и меняться любимицу. Как мог, помогал он ей и корректировал метаморфозу. Изменения не заставляли себя ждать. Кошка все лучше понимала человеческую речь. Профессор рассказывал ей сказки. Его подопечная и сама уже пыталась говорить. Преображен не давал клички своей любимице, а звал ее просто кошкой, потому это слово и стало ее собственным именем-Кошка.
У Кошки на передних лапах выпали когти, и лапы стали превращаться в руки. Развивая моторику, Преображен учил её лепить из пластилина, работать с гипсом. Сделав гипсовое яйцо размером с куриное, Кошка подложила его на кухне. Яйцо хорошо варилось, но плохо чистилось.
Профессор старался по возможности скрыть случившееся, чтобы никто суеверно не обидел его любимицу. Он уговорил постоянных обитателей таверны не разглашать сведения о произошедшей метаморфозе, а кошку с большим трудом удерживал от прогулок на улицу. Но не всегда это удавалось.
