Мастифф поджал хвост и выскользнул из комнаты. Однако, вопреки приказу Светланы, убегать он не собирался. Убедившись, что вокруг нет ни души, Лютый направился прямиком в спальню наследника. Илюша сладко посапывал в колыбельке, когда над ним нависла грозная собачья морда. Пес внимательно смотрел на спящего ребенка, будто принимая какое-то важное решение. Затем он отошел на середину комнаты и… стал превращаться в человека! Мощные лапы обратились в сильные, мускулистые мужские руки и ноги. С тела полностью исчезла черная шерсть — осталась лишь смуглая упругая кожа. Морда со слюнявыми отвисшими брылами приняла вид человеческого лица с высокими скулами и раскосыми глазами. Вне всякого сомнения, это был слуга-туземец. Харитон оказался совершенно голым, но это его, похоже, ничуть не смущало. Еще раз глянув на спящего младенца, он, крадучись, приблизился к двери. При этом движения туземца абсолютно не напоминали его обычную европейскую походку. Сейчас это был не слуга Харитон. Это был Хуаймурес — вольный дикий индеец, выросший в джунглях Бразилии.
Колдун-оборотень чуть приоткрыл входную дверь и прислушался. В коридоре тихо. Светлана, вероятно, задержалась в комнате у своего ненаглядного сыночка. Туземец ухмыльнулся — вот и славно. Колдун аккуратно прикрыл дверь и повернул в замочной скважине ключ. Все, спальня наследника надежно заперта. Теперь можно действовать! Первым делом туземец неслышно переместился к открытому окну и, размахнувшись, со всей силы швырнул в него ключ. Пролетев около ста метров, тот шлепнулся ровно по центру огромной клумбы в глубине сада. Оборотень удовлетворенно кивнул. Он подошел к детской колыбельке и взял на руки спящего Илюшеньку. Малыш заворочался в беспокойстве. Однако колдун больше не осторожничал. Он бесцеремонно ухватил ребенка подмышку и направился к платяному шкафу. Открыв его, туземец усадил Илюшу внутрь и захлопнул тяжелую дверь прямо перед носом мальчика. Какое-то время в спальне царила тишина. Но вскоре из шкафа донеслось постукивание: тук-тук… тук-тук… тук-тук… Видимо, ребенок начал стучать ладошками по двери, чтобы его выпустили. Увы, это в планы колдуна не входило. Наоборот, он тщательно проверил, надежно ли заперт шкаф, и только после этого отошел на середину комнаты.
И тут произошло вовсе невероятное: Харитон сунул пальцы под нижнюю губу, в которой находилась вогнутая дощечка, извлекая из-под нее небольшой матовый флакон. Отвинтив золотой колпачок, туземец брызнул на себя несколько капель прозрачной жидкости и тут же вернул флакон на прежнее место. Ему было чего торопиться. Не прошло и пяти секунд, как человеческий облик в оборотне стал замещаться звериным. Руки и ноги превратились в мощные лапы, черная шерсть густо покрыла кожу. Лицо вновь стало курносой мордой мастиффа, скрыв нижнюю губу с дощечкой в толстых складках собачьей кожи. Колдун-оборотень подбежал к окну. Опершись передними лапами о подоконник, он призывно залаял. Хоть спальня графского наследника и находилась на втором этаже, громогласный лай огромного пса докатился до самых отдаленных уголков дома. Уже через минуту к спальне прибежала целая толпа слуг, в том числе и перепуганная кормилица. Отчаянно дергая ручку, она пыталась открыть дверь, но та никак не поддавалась. Один из мужиков осмотрел замочную скважину.
