Слез средний брат с дерева на землю и сказал:
— Отец, я видел, куда полетела птичка. Поехать мне за ней, что ли?
И так же, как старший брат, он собрал еды в кошелку, взял с собой саблю, позвал собаку, сел на лошадь и поскакал.
Время уже клонилось к вечеру, когда он доехал до леса. Едва только взялся за ужин, как мимо него с тявканьем пробежала лисица.
Тогда средний брат сказал:
— Ступай, мой верный пес, поймай лисицу. Чего она рыскает вокруг да около и тявкает?
А лиса закричала:
— И ты станешь каменным изваянием вместе со своим псом и лошадью!
И юноша окаменел вместе с псом и лошадью.
На третье утро птичка снова запела. Теперь уж полез за ней младший сын. Но едва он протянул руку, как птичка вспорхнула и улетела.
И младший сын увидел тот же лес и то же дерево, что и его братья. Он тоже спустился на землю, взял котомку с едой, саблю, оседлал коня и поехал. Когда доехал до места, уже завечерело. Юноша разжег костер и принялся за ужин. В это время мимо него, тявкая, пробежала лисица, а он ей сказал:
— Милая моя лисичка! Не тявкай ты на меня, лучше подойди сюда, сядь да поужинай со мной.
— Поужинала бы я с радостью, — ответила лисица, — да вот боюсь твоей собаки.
— Не бойся, — сказал юноша, — я ее привяжу.
Он вытащил веревку и привязал собаку к дереву.
Когда они отужинали, лиса спросила:
— Ты что, думаешь, птица сидит на этом дереве?
— Конечно, — ответил юноша. — Я видел, как она прилетела сюда.
На дереве виднелся какой-то выступ, его и принял юноша за птичье гнездо.
— Ой, что ты говоришь! — сказала лисица. — Птичка эта уже невесть как далеко улетела. Но ты не печалься, мы ее раздобудем. Эта птичка живет в Голубом королевстве, а страна эта за семью странами. В саду Голубого короля растет груша. Груша эта не простая, а дуплистая. Вот в самое большое дупло дуплистой груши и прилетает птица, там она живет и выводит своих птенцов.
Рассказала это лиса и вдруг превратилась в красивого молодого человека. Лиса достала себе коня и пустилась в путь вместе с младшим сыном.
Долго ли, коротко ли они ехали, вот уже семь стран миновали и прибыли наконец в тот город, где стоял дворец Голубого короля. Путешественники остановились на постоялом дворе. Оставив лошадей в конюшне, они пошли поглядеть, что делается в городе. Когда они приблизились к королевскому саду, лиса сказала:
— Вот оно, то грушевое дерево, которое ты ищешь! Только берегись! Птичку-то поймать легко. Но когда будешь спускаться с дерева, груши сами силком начнут лезть к тебе в рот, и если ты хотя бы невзначай надкусишь одну, то дерево так зазвенит, что подымется вся королевская стража.
