Взял Иван-царевич клубочек, поблагодарил царевну и пошел в жемчужное царство.
Приходит он туда. Анастасия-царица навстречу ему бежит, за стол ведет. А Иван-царевич говорит:
— Не пои, не корми меня, матушка, а дай мне того вина, которое у тебя в хрустальном шкафу стоит.
Выпил он вина из хрустального шкафа, вышел на двор, видит — два чана стоят. Один — с сильной водой, другой — с малосильной. Выпил Иван-царевич сильной воды. Чувствует, как силы в нем в три раза поприбавилось. Взял он, да и переставил чаны, как старшая царевна велела.
Вернулся он в горницу, сел, с матерью разговаривает. Тут на дворе шум, ветер поднялся, — летит злой злодей Ворон Воронович.
Опустился он на двор, подошел к чану, что справа стоял, и стал пить малосильную воду. Не прибавилось, а убавилось в нем силы. И тут Иван-царевич на крыльцо выходит.
Закричал на него Ворон Воронович, крыльями зашумел:
— Ты как сюда посмел явиться? Да я от тебя и клочьев не оставлю, по полям, по кустам размечу!
— Я за моей матушкой пришел, за Анастасией-царицей, — отвечает царевич, — а хочешь биться со мной, — я готов. — Да и прыгнул Ворону Вороновичу на спину.
Взвился Ворон Воронович в облака, хочет сбросить с себя царевича, а тот сидит, крепко держится.
Носил его Ворон Воронович над лесами, над морями, в пропасти спускался, над горными вершинами кружил, — крепко держится Иван-царевич, не сбросить его с себя Ворону Вороновичу. Стал тогда Ворон Воронович пощады просить:
— Отпусти ты меня, не губи! Что хочешь отдам. Хочешь казны золотой? Хочешь камней самоцветных?
— Ничего не хочу, — говорит Иван-царевич, — отдай мне свое белое перышко.
Нечего было делать, отдал Ворон Воронович Ивану-царевичу белое перышко, опустил его на землю, а сам простой птицей — вороном обернулся и в лес полетел. Пропала его сила злодейская.
А Иван-царевич вернулся в жемчужное царство.
— Пойдем, матушка, собирайся домой.
Собралась Анастасия-царица и пошла с сыном, а жемчужное царство клубочком свернулось и за ними покатилось.
Пришли они в золотое царство. Золотого царства царевна с ними пошла, а царство золотое за ней клубочком покатилось.
Пришли они в серебряное царство. Серебряного царства царевна с ними пошла, а серебряное царство клубочком свернулось и за ними покатилось.
Пришли они в медное царство. Медного царства царевна с ними пошла, а медное царство клубочком за ними покаталось.
Пришли они к яме, железной плитой закрытой. Бросил Иван-царевич об землю белое перышко — и явились перед ним двенадцать молодцов-богатырей.
